La gran banca pide informes para la compra de Unnim

Desde hace unos d¨ªas, una veintena de entidades, incluidos fondos de inversi¨®n extranjeros, han solicitado el cuaderno de ventas de Unnim, fusi¨®n de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu. Entre las entidades est¨¢n todas las grandes y medianas, tanto bancos como cajas.

Fuentes del mercado consideran l¨®gico que haya mucho inter¨¦s inicial por conocer los detalles financieros de Unnim "ya que da pistas de c¨®mo est¨¢ el mercado en la zona que opera y se pueden comparar con los de cada uno de ellos". Ibercaja y el fondo JC Flowers, dos entidades que se mantuvieron hasta el final rivalizando con el Banco Sabadell por hacerse con la Caja Mediterr¨¢neo (CAM), tambi¨¦n est¨¢n en esta puja analizando las cifras con mucho inter¨¦s, seg¨²n fuentes del mercado.

La exposici¨®n de la entidad al ladrillo asciende a 3.226 millones

El Banco de Espa?a quiere que la venta de esta entidad se haga con la mayor brevedad posible despu¨¦s del largu¨ªsimo proceso que se ha seguido con la CAM. El objetivo parece alcanzable porque ahora ya se cuenta con un esquema m¨¢s claro, en el que el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos de bancos y cajas se hace cargo de los costes. Adem¨¢s, la diferencia de tama?o tambi¨¦n es notable: la CAM ten¨ªa 78.000 millones de activos y Unnim, 29.300 millones, menos de la mitad.

Para que todo vaya r¨¢pido, el supervisor ha comunicado a las entidades que presenten las ofertas no vinculantes en enero. De esta forma, se podr¨ªan tener las pujas oficiales para febrero. El Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) podr¨ªa escoger al ganador antes de marzo.

En el mercado se da por hecho que los interesados exigir¨¢n un Esquema de Protecci¨®n de Activos (EPA), es decir, que las p¨¦rdidas iniciales de la cartera problem¨¢tica con el ladrillo est¨¦ cubierta en un porcentaje similar al 80%, como ha ocurrido con la CAM. Adem¨¢s, se podr¨ªa pedir un refuerzo de capital, aunque las entidades afirman que todav¨ªa es pronto para saber c¨®mo est¨¢ la situaci¨®n. Seg¨²n algunos ejecutivos consultados, los problemas de Unnim no son tanto por la cartera morosa inmobiliaria sino por el escaso margen financiero que tiene la entidad en buena parte de sus productos.

Todav¨ªa falta por conocer la situaci¨®n interna de Unnim. Las ¨²ltimas cuentas p¨²blicas de la entidad son de junio, cuando declar¨® beneficios de 25,4 millones de euros tras un ingreso extraordinario de 34 millones . El fondo de rescate recalcula ahora las provisiones necesarias con criterios estrictos por lo que previsiblemente Unnim entrar¨¢ en p¨¦rdidas para diciembre.

La exposici¨®n inmobiliaria potencialmente problem¨¢tica era de 3.226 millones hasta marzo, con una cobertura del 18%, con activos adjudicados de 1.985 millones. Tiene 613 oficinas. Solo 44 est¨¢n fuera de su zona de origen.