Prisa coloca 162,3 millones en bonos canjeables por el 5% de su capital
El grupo realiza la operaci¨®n para financiar actividades empresariales ordinarias
El Grupo Prisa ha colocado hoy una emisi¨®n de 162,3 millones de euros de bonos garantizados canjeables por acciones ordinarias de la compa?¨ªa que se encuentran actualmente en autocartera. Estos t¨ªtulos tienen vencimiento en 2008. La compa?¨ªa tiene previsto emplear los fondos procedentes de la emisi¨®n para financiar sus actividades empresariales ordinarias.
Los bonos han sido emitidos por Prisa Finance (Netherlands) B.V. con garant¨ªa directa, irrevocable e incondicional del grupo de comunicaci¨®n, y ser¨¢n canjeables por aproximadamente 10,9 millones de acciones ordinarias de la compa?¨ªa que se encuentran en autocartera, representativas del 5% del capital social. Los bonos tendr¨¢n un coste anual efectivo del 1,75% y el valor de amortizaci¨®n a su vencimiento ser¨¢ a la par. La prima de canje es del 34% sobre un precio de referencia de €11,0755.
Prisa ha acordado prestar acciones propias a las entidades directoras de la operaci¨®n a fin de facilitar su ejecuci¨®n.
Asimismo, se ha solicitado la admisi¨®n a cotizaci¨®n de los bonos en la Bolsa de Luxemburgo. Los t¨ªtulos ser¨¢n ofrecidos a inversores de acuerdo con la ley y regulaci¨®n aplicable en cada uno de los pa¨ªses a los que la oferta ser¨¢ destinada. No se realizar¨¢ oferta alguna en los Estados Unidos, Canada y Jap¨®n. No se ha llevado ni se llevar¨¢ a cabo ninguna acci¨®n que permita una oferta p¨²blica de los Bonos en ninguna jurisdicci¨®n, incluyendo Holanda, Reino de Espa?a y Reino Unido.
Esta operaci¨®n est¨¢ dirigida conjuntamente por Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International Limited.
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