Natra compra Zahor por 55 millones
Con esta adquisi¨®n la compa?¨ªa pasa a convertirse en un referente en el sector cacao y chocolate
El fabricante de derivados de cacao Natra ha anunciado hoy un acuerdo de adquisici¨®n del fabricante de bombones, barras y tabletas de chocolate Zahor por 55 millones de euros, operaci¨®n por la que Natra se convierte en un referente en el sector del cacao y chocolate y pasa ser empresa de alimentaci¨®n.
Seg¨²n la informaci¨®n remitida hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el abono de los 55 millones de euros a los propietarios de Zahor se realizar¨¢ mediante un pago en efectivo de 30 millones, una ampliaci¨®n de capital de Natra por 15 millones y el traspaso de acciones de Natraceutical por diez millones de euros. As¨ª, los accionistas de Zahor recibir¨¢n el 15% de los t¨ªtulos de Natra, tras la ampliaci¨®n de capital, y el 7,2% de t¨ªtulos en circulaci¨®n de Natraceutical, con el compromiso por parte de los accionistas de Zahor de mantener durante al menos tres a?os las acciones de Natra y un a?o las de Natraceutical.
En un comunicado, la empresa ha detallado que la ampliaci¨®n de capital supondr¨¢ sacar 3.621.176 t¨ªtulos de nueva emisi¨®n, con un valor nominal de 1,20 euros m¨¢s una prima de emisi¨®n de 2,95 euros por acci¨®n, lo que supone un importe efectivo de 4,15 euros por acci¨®n, frente a los 3,81 euros a los que cerr¨® ayer la cotizaci¨®n. Natra ha destacado que esta operaci¨®n, sujeta a un proceso de valoraci¨®n (due dilligence) y al cumplimiento de determinadas condiciones, as¨ª como a la obtenci¨®n de las autorizaciones administrativas pertinentes, permite a la empresa posicionarse en la parte final de la cadena de valor con acceso directo al consumidor.
Facturar¨¢ 200 millones
Ha informado de que la nueva compa?¨ªa facturar¨¢ 200 millones de euros, alcanzar¨¢ un Ebitda (beneficio bruto de explotaci¨®n) de 20 millones de euros y contar¨¢ con m¨¢s de 600 empleados, as¨ª como instalaciones industriales en Valencia, Guip¨²zcoa y Francia y oficinas de aprovisionamiento en Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. Ha subrayado, adem¨¢s, que esta compra representa una gran complementariedad entre ambas firmas, ya que hasta la fecha Natra concentraba su actividad en el procesamiento de cacao como materia prima, mientras que Zahor iniciaba la fabricaci¨®n con materia prima semi-elaborada, con la producci¨®n de bombones, barritas y tabletas de chocolate.
Asimismo, la compa?¨ªa ha valorado que esta compra permite a Natra acceder directamente al consumidor final, suministr¨¢ndole productos de mayor valor a?adido con marcha propia o con marca de distribuci¨®n, tanto en Espa?a como en el exterior, ya que el 65% de las ventas de Zahor corresponden al mercado internacional.
La CNMV mantiene suspendida la cotizaci¨®n de Natra y de su filial biotecnol¨®gica, Natraceutical.
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