El Santander emitir¨¢ hasta 750 millones en participaciones preferentes

El banco Santander emitir¨¢ en las pr¨®ximas semanas entre 500 y 750 millones de euros en participaciones preferentes, en una operaci¨®n similar a otra efectuada en julio, con las que pretende reforzar su base de capital.

El Santander ha informado hoy a la Bolsa de Londres de que los fondos recabados se dedicar¨¢n a la operatividad general del banco, y ha explicado que la emisi¨®n forma parte de su estrategia de "crear una base de capital m¨¢s eficiente". La emisi¨®n, que se colocar¨¢ en Espa?a entre inversores particulares, ascender¨¢ en principio a 500 millones de euros pero puede ampliarse a 750 millones si el Santander lo decide.

Con este tipo de emisiones, la entidad pretende beneficiarse de las favorables condiciones actuales del mercado mediante la amortizaci¨®n de participaciones colocadas en ejercicios anteriores y la posterior emisi¨®n de nuevas con un coste menor por los bajos tipos de inter¨¦s.

En julio pasado, la entidad espa?ola amortiz¨® participaciones por importe de 1.000 millones de euros y, posteriormente, hizo una emisi¨®n de 750 millones.

Siguiendo esta estrategia, el pasado 1 de septiembre efectu¨® una amortizaci¨®n de t¨ªtulos por importe de 332 millones de euros, previa a la emisi¨®n de los hasta 750 millones que tiene prevista para las pr¨®ximas semanas.

El Santander precisa en su comunicaci¨®n que esta emisi¨®n es independiente de la operaci¨®n de compra del Abbey, pero a?ade que su ratio de capital ser¨¢, tras la colocaci¨®n, superior al que hab¨ªa previsto en la oferta de compra del banco brit¨¢nico.

Abbey no informar¨¢ esta semana

El banco brit¨¢nico Abbey National no planea informar a sus accionistas los detalles de la oferta de compra que recibi¨® del Santander Central Hispano hasta al menos la pr¨®xima semana, dijeron el mi¨¦rcoles fuentes cercanas a la situaci¨®n.

El esquema de la oferta, con la informaci¨®n adicional sobre los 8.000 millones de libras esterlinas (14.200 millones de euros) ofrecidos por el SCH, no ser¨¢ difundido esta semana, afirmaron las fuentes.

De acuerdo a algunas fuentes, Abbey planeaba dar a conocer el documento a sus accionistas en la segunda mitad de esta semana. La publicaci¨®n del esquema pone en marcha el reloj para la oferta del SCH, que tiene un per¨ªodo m¨ªnimo de tres semanas antes de que los accionistas puedan reunirse para votar el acuerdo.

Algunos analistas y fuentes cercanas a la situaci¨®n han dicho que la publicidad de la oferta podr¨ªa disparar la presentaci¨®n de otras a manos de bancos brit¨¢nicos, como el HBOS, que podr¨ªa analizar los detalles del acuerdo del Santander antes de decidir sobre su propia oferta.