El fundador de Telepizza pagar¨¢ 61,8 millones para entrar en Jazztel, que se dispara en Bolsa

Leopoldo Fern¨¢ndez Pujals desembolsar¨¢ 61,8 millones de euros en la anunciada compra del 24,9% del capital de Jazztel. El fundador de Telepizza y futuro presidente de la operadora apuesta con esta inversi¨®n por el crecimiento de la compa?¨ªa descartando cualquier idea de fusi¨®n. Los t¨ªtulos de la 'teleco' suben un 35,71% en Bolsa tras levantar la CNMV la suspensi¨®n de su cotizaci¨®n.

La operaci¨®n se llevar¨¢ a cabo mediante una ampliaci¨®n de capital con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente y una emisi¨®n de bonos convertibles que supondr¨¢ la emisi¨®n de un n¨²mero de acciones equivalente al 24,9% del capital de Jazztel.

La ampliaci¨®n, explica Jazztel en un comunicado enviado hoy a la CNMV, se realizar¨¢ por un importe de 48,1 millones de euros, a un precio de 0,256 euros por acci¨®n,. Los bonos convertibles, suscritos por un importe de 13,8 millones de euros, devengar¨¢n un inter¨¦s anual del 3,75% con pago semestral de cup¨®n en efectivo o en especie a elecci¨®n del inversor, siendo tambi¨¦n el precio de conversi¨®n de 0,256 euros por acci¨®n. Dicha conversi¨®n es libre a opci¨®n del inversor, a condici¨®n de que su participaci¨®n no supere el 24,9% del capital emitido.

Cuando acabe la operaci¨®n, el fundador de Telepizza ser¨¢ nombrado presidente de la operadora. Jazztel ya anunci¨® que estudiaba la entrada un inversor no industrial en su accionariado, que contar¨ªa con una participaci¨®n no superior al 25%, as¨ª como posibles operaciones corporativas industriales "que den m¨¢s estabilidad a su negocio a corto plazo".

Nueva etapa

"Vamos a invertir millones de euros en la televisi¨®n para dar a conocer la compa?¨ªa y crear una marca". El futuro presidente de Jazztel ha asegurado hoy que la compa?¨ªa entrar¨¢ en una nueva etapa de crecimiento, con el objetivo de que las ventas "se multipliquen por varias veces en los pr¨®ximos a?os", asegur¨®. Fern¨¢ndez Pujals a?adi¨® que con los nuevos recursos tambi¨¦n mejorar¨¢n considerablemente las perspectivas de EBITDA y de beneficio neto de la compa?¨ªa, pero no quiso concretar.

Preguntado por la prensa sobre el valor actual de la compa?¨ªa, 0,28 euros por acci¨®n equivalente a una capitalizaci¨®n de 160 millones de euros, Fern¨¢ndez Pujals dijo que refleja el valor de los activos, pero no sus perspectivas de crecimiento. El nuevo responsable de Jazztel tambi¨¦n dej¨® claro que pondr¨¢ punto final a anteriores y frustrados planes de la compa?¨ªa de buscar alianzas en el sector o fusionarse con otra operadora. "No se me pasa por la cabeza ninguna alianza o fusi¨®n", dijo.

Repunte del 28%

El mercado acogi¨® bien la entrada de Leopoldo Fern¨¢ndez Pujals como accionista de referencia y nuevo presidente de Jazztel y, tras levantarse la suspensi¨®n que pesaba sobre la compa?¨ªa desde hace dos d¨ªas, sus t¨ªtulos se han revalorizado a cierre de sesi¨®n un 35,71% hasta 0,38 euros. Este importante repunte, que se suma al del 12% que registraba en el momento de la suspensi¨®n el mi¨¦rcoles, permite a las acciones de la operadora de telecomunicaciones eliminar pr¨¢cticamente las p¨¦rdidas burs¨¢tiles que acumula en lo que va de a?o.

La dificultad para cruzar las operaciones de compra-venta de t¨ªtulos demor¨® el primer cambio de la compa?¨ªa, ya que ¨¦ste se produjo a las 13.45 horas, cuando estaba previsto que fuera a las 12.15 horas, y para facilitar las transacciones la Sociedad de Bolsas decidi¨® modificar el rango est¨¢tico al 25%. En vista de que las ¨®rdenes siguieron sin casar, la Sociedad de Bolsas decidi¨® mantener la subasta de ajuste hasta las 13.45 horas.