Ono prepara la entrada de nuevos socios refinanciando su deuda
La compa?¨ªa, que ha suscrito un pr¨¦stamo sindicado por con un cr¨¦dito de 1.250 millones de euros, tiene previsto salir a bolsa en 2005
El operador de telecomunicaciones y de televisi¨®n por cable Ono/Cableuropa ha dado a conocer hoy que ha firmado un nuevo pr¨¦stamo sindicado de 1.250 millones de euros que permitir¨¢ la refinanciaci¨®n de su deuda. Ono advirti¨® en julio que esta renegociaci¨®n ser¨ªa la ¨²ltima operaci¨®n financiera de Grupo antes de abrir su capital a nuevos socios, ya que quiere salir a bolsa en 2005.
La nueva financiaci¨®n se compone de un pr¨¦stamo sindicado de 1.200 millones de euros, en tres tramos, y de una l¨ªnea de avales de 50 millones de euros. Sus vencimientos son el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2012, y el margen aplicable se situar¨¢ inicialmente entre los 250 y 275 puntos b¨¢sicos sobre el Euribor.
El nuevo pr¨¦stamo sustituye a dos cr¨¦ditos, de Retecal y Cableuropa, con un importe de 900 millones de euros, y permitir¨¢ la refinanciaci¨®n de los bonos en circulaci¨®n de Ono en las fechas previstas de sus respectivos vencimientos.
Ono est¨¢ participada por GE Capital, Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH, Ferrovial y las empresas Multitel y VAL. La compa?¨ªa, que lleva invertido en el despliegue de su red unos 2.000 millones de euros, no prev¨¦ alcanzar beneficios recurrentes antes de 2007.
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