Iberia obtendr¨¢ unas plusval¨ªas de 600 millones antes de impuestos con la OPA de Amadeus
La aerol¨ªnea espa?ola invertir¨¢ entre 110 millones y 120 millones en la constituci¨®n de la firma oferente WAM Acquisition
Iberia registrar¨¢ unas plusval¨ªas de "aproximadamente" 600 millones de euros antes de impuestos en su balance consolidado con la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) sobre Amadeus lanzada junto a los fondos BC Partners y Cinven y las aerol¨ªneas Air France y Lufthansa, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa a¨¦rea espa?ola.
En el balance individual de la sociedad las plusval¨ªas ascender¨¢n a 700 millones de euros antes de impuestos, confirmaron las citadas fuentes, que cifraron entre 110 millones y 120 millones la inversi¨®n aproximada que afrontar¨¢ Iberia para la creaci¨®n de WAM Acquisition, sociedad instrumental para el lanzamiento de la OPA sobre la central de ventas.
Las sociedades de capital riesgo BC Partners y Cinven junto con las compa?¨ªas a¨¦reas Iberia, Air France y Lufthansa formularon el pasado viernes a trav¨¦s de la sociedad WAM Acquisition una OPA sobre el 100% de las acciones de clase A de Amadeus -salvo un 4,11% inmovilizado por Air France e Iberia y un 2,32% en autocartera inmovilizado por Amadeus- a un precio de 7,35 euros por t¨ªtulo.
La oferta, que valora la compa?¨ªa en 4.336,5 millones de euros y que supondr¨¢ un desembolso de 4.057 millones, est¨¢ condicionada a la adquisici¨®n de un m¨ªnimo de 77,68% de las acciones de la central de reservas a las que se dirige la oferta. Iberia y Air France aportar¨¢n directamente a WAM Acquisition, tambi¨¦n a un precio de 7,35 euros, el capital inmovilizado una vez conocido el resultado positivo de la oferta.
Con el 's¨ª' de Bruselas
Las tres compa?¨ªas a¨¦reas, socios de referencia de Amadeus, controlan actualmente una participaci¨®n conjunta de 46,69% (Air France, 23,36%; Iberia, 18,28%; y Lufthansa, 5,05%). En caso de la oferta tenga un resultado positivo, BC Partners y Cinven controlar¨¢n -a trav¨¦s de la sociedad luxemburguesa Amadelux- un 53,2% del capital de Amadeus. Por su parte, Air France mantendr¨¢ un 23,36% de las acciones, mientras que Iberia rebajar¨¢ su participaci¨®n al 11,6%, id¨¦ntico porcentaje al que controlar¨¢ finalmente Lufthansa.
La operaci¨®n, que ya ha sido aprobada por la Comisi¨®n Europea, contempla la posibilidad de que aproximadamente 100 miembros del equipo directivo de Amadeus en todo el mundo se hagan con el control de una participaci¨®n m¨¢xima del 2,08%. En tal caso, las participaciones accionariales de los socios se ver¨ªan recortadas: BC Partners y Cinven, 53,16; Air France, 22,88%; Iberia, 11,44%; y Lufthansa, 11,44%.
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