Acciona mejora la OPA sobre Pacific Hydro hasta los 459,7 millones
El grupo rebaja desde el 90% hasta el 50% el porcentaje de aceptaci¨®n m¨ªnima de los socios de la australiana al que queda condicionada la oferta
Acciona presentar¨¢ una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre la compa?¨ªa australiana de energ¨ªas renovables Pacific Hydro a un precio de 4,9 d¨®lares australianos en met¨¢lico por cada acci¨®n de esta empresa, con lo que mejora su propuesta inicial de 4,50 d¨®lares australianos por t¨ªtulo y eleva el montante global de la operaci¨®n a 459,7 millones de euros.
Adem¨¢s de mejorar el precio, el grupo que preside Jos¨¦ Manuel Entrecanales ha decidido tambi¨¦n rebajar desde el 90% hasta el 50% el porcentaje de aceptaci¨®n m¨ªnima de los socios de la australiana al que queda condicionada la OPA.
Seg¨²n inform¨® hoy Acciona a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de Pacific Hydro ha recomendado a sus accionistas aceptar esta ¨²ltima propuesta del grupo de la familia Entrecanales. Esta oferta es un 6,5% superior a la presentada por el fondo de pensiones australiano Industry Funds Management (IFM) el pasado 19 de abril, por 4,60 d¨®lares australianos.
Adem¨¢s, AEP, el segundo accionista de la compa?¨ªa australiana con un 15,7% del capital, ya ha acordado la venta de su participaci¨®n al grupo controlado por la familia Entrecanales.
En caso de que nuevamente hubiese una oferta competidora incondicional, Acciona recibir¨¢ una compensaci¨®n de un mill¨®n de d¨®lares australianos (unos 595.466 euros). De momento, el grupo constructor y de servicios espa?ol ha recibido el pago de seis millones de d¨®lares australianos (3,5 millones de euros) como por una compensaci¨®n similar acordada con el consejo de la australiana cuando Acciona present¨® la primera OPA.
"Un valor estrat¨¦gico
Esta operaci¨®n tiene para Acciona "un alto valor estrat¨¦gico", puesto que la combinaci¨®n de sus activos (m¨¢s de 2.600 megavatios instalados) y los de la australiana (260 megavatios atribuibles en operaci¨®n y una cartera de m¨¢s de 2.000 megavatios) "permite minimizar el riesgo de desarrollo de ciertos proyectos individuales". Adem¨¢s, la constructora asegura que obtendr¨¢ sinergias operativas en la gesti¨®n conjunta de Pacific Hydro sobre la base de su presencia en Australia y Chile (esta ¨²ltima, a trav¨¦s de sus divisiones de servicios e infraestructuras); al tiempo que la operaci¨®n le puede reportar ventajas fiscales.
De hecho, la compa?¨ªa australiana es para Acciona "una plataforma ¨²nica" para el crecimiento del negocio en la zona de Asia-Pac¨ªfico, y representa "una oportunidad muy atractiva para la expansi¨®n del negocio de fabricaci¨®n de aerogeneradores", inicialmente a trav¨¦s de la exportaci¨®n de equipos desde Espa?a.
El grupo controlado por la familia Entrecanales cuenta con un equipo de m¨¢s de cuatrocientas personas dedicadas a las energ¨ªas renovables, de las que quince trabajan en Australia desde hace tres a?os.
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