Renta Corporaci¨®n aprueba su salida a bolsa
La compa?¨ªa contar¨¢ con el ex ministro Carlos Solchaga como consejero.
La junta general de accionistas de la inmobiliaria Renta Corporaci¨®n ha aprobado hoy, tal y como estaba previsto, solicitar su admisi¨®n a cotizaci¨®n en las bolsas de Madrid y Barcelona.
La inmobiliaria ha anunciado tambi¨¦n su intenci¨®n de nombrar como consejeros independientes al ex ministro Carlos Solchaga y a Juan Gallostra. El objetivo, adecuar la composici¨®n de su consejo de administraci¨®n a las recomendaciones del C¨®digo de Buen Gobierno para empresas cotizadas.
La salida a Bolsa de la compa?¨ªa est¨¢ prevista para el segundo trimestre del ejercicio. Si los plazos se cumplieran, ¨¦sta ser¨ªa la primera desde que en julio de 2005 se colocaran en el mercado los t¨ªtulos de Corporaci¨®n Dermoest¨¦tica. La asamblea de socios de la compa?¨ªa aprob¨® tambi¨¦n adaptar los estatutos sociales y el reglamento de funcionamiento de la junta general conforme a las exigencias de las empresas cotizadas.
Por otra parte, la compa?¨ªa ha acordado repartir un dividendo bruto de 0,46 euros por acci¨®n, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio 2005.
El proceso
Tras haber obtenido la aprobaci¨®n de sus socios, Renta Corporaci¨®n tendr¨¢ que ponerse manos a la obra en el proceso requerido para la salida a bolsa. La compa?¨ªa iniciar¨¢ ahora los tr¨¢mites para realizar la oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) y la oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) por las que saldr¨¢ a cotizar.
La OPV se estructurar¨¢ en tres tramos, uno para inversores institucionales internacionales, un segundo para institucionales espa?oles y un tercero para minoristas. La inmobiliaria conceder¨¢ una opci¨®n de compra o green shoe a las entidades financieras encargadas de la operaci¨®n: Morgan Stanley actuar¨¢ como coordinador global y el Santander como joint bookrunner para el tramo espa?ol.
Seg¨²n fuentes del sector, la empresa pretende colocar en el mercado entre el 30% y el 40% de su capital de forma que sus socios fundadores y ejecutivos sigan manteniendo el control de la sociedad mediante el 57,2% de su capital social que poseen en la actualidad los primeros, y el 12,4% con que cuentan los ejecutivos. El grupo de capital riesgo 3i ostenta un 9,9% de la sociedad y distintas ONG como Unicef e Interm¨®n, un 8,4%.
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