Renta Corporaci¨®n fija en 29 euros el precio de sus acciones, que debutar¨¢n ma?ana en Bolsa
Este precio supone valorar a la compa?¨ªa dedicada a la compra, rehabilitaci¨®n y venta de edificios en m¨¢s de 636,2 millones de euros
Renta Corporaci¨®n ha fijado en 29 euros el precio al que sus t¨ªtulos comenzar¨¢n a cotizar en Bolsa ma?ana mi¨¦rcoles, d¨ªa 5, inform¨® hoy la inmobiliaria a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este precio se sit¨²a as¨ª en la parte alta de la banda indicativa de entre 25 y 30 euros por acci¨®n que barajaba la compa?¨ªa y supone valorar a la sociedad dedicada a la compra, rehabilitaci¨®n y venta de edificios en m¨¢s de 636,2 millones de euros, sin considerar los t¨ªtulos incluidos en el green shoe (una cl¨¢usula incluida en el contrato de colocaci¨®n de t¨ªtulos que establece que el emisor podr¨¢ autorizar al consorcio colocador a distribuir una mayor cantidad de acciones al precio original).
Este precio supone una prima de emisi¨®n de 28 euros por t¨ªtulo, teniendo en cuenta que el valor nominal de las acciones es de 1 euro. Renta Corporaci¨®n considera el precio fijado "apropiado en atenci¨®n a la cantidad y elevada calidad de la demanda".
La salida ma?ana a Bolsa de Renta Corporaci¨®n constituye la primera Oferta P¨²blica de Venta (OPV) del a?o y tambi¨¦n la primera desde la que protagoniz¨® de Corporaci¨®n Dermoest¨¦tica, en julio de 2005.
En virtud de esta operaci¨®n, la sociedad colocar¨¢ en el mercado un total de 7,20 millones de t¨ªtulos, el 30% de su capital social (el 33% en caso de que se suscriba la green shoe).
Un 65% de esta oferta (4,68 millones de t¨ªtulos) se ha destinado a inversores institucionales extranjeros. A los institucionales espa?oles se dirigi¨® otro 20% de la oferta (1,44 millones de acciones), mientras que al tramo para inversores minoristas se reservaron 1,08 millones de t¨ªtulos, el 15% del total de la operaci¨®n.
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