Parquesol saldr¨¢ a Bolsa el pr¨®ximo 5 de mayo a un precio de entre 20 y 25 euros por acci¨®n
Si las acciones salen al precio previsto, la inmobiliaria es valorada a un precio de entre 794,48 y 993 millones de euros
Parquesol se estrenar¨¢ en bolsa el pr¨®ximo 5 de mayo y sus acciones cotizar¨¢n a un precio de entre 20 y 25 euros por acci¨®n, lo que supone valorar la inmobiliaria entre 794,48 y 993 millones de euros.
Los datos aparecen en el folleto explicativo de la Oferta P¨²blica de Venta de acciones (OPV) con la que la compa?¨ªa inmobiliaria prev¨¦ colocar en el mercado 12,38 millones de t¨ªtulos que representan el 31,2% de su capital.
El grupo inmobiliario en manos de la familia Fern¨¢ndez Fermoselle ha dado, de esta manera, el pistoletazo de salida a la colocaci¨®n con la comunicaci¨®n a la CNMV de la banda de precios orientativa a la que prev¨¦ salir a cotizar, proceso que concluir¨¢ a el 5 de mayo con el estreno en el mercado.
?nicamente inversores institucionales
La colocaci¨®n ir¨¢ dirigida ¨ªntegramente a inversores institucionales debido a que la compa?¨ªa busca inversores con ¨¢nimo de permanencia. UBS, Banesto y Kepler, bancos encargados de la colocaci¨®n, valoraban la compa?¨ªa entre los 574 y los 1.776 millones de euros. Parquesol, sin embargo, apunta m¨¢s a una valoraci¨®n ligeramente inferior a los 1.000 millones de euros, que es la que finalmente se suscribir¨¢ -entre 795 y 993 millones-.
El folleto de la colocaci¨®n ya recibi¨® el visto bueno de la CNMV antes de Semana Santa, aunque quedaba por fijar la banda de precios orientativa y el n¨²mero de acciones que implica la salida a Bolsa, entre otros datos. Adem¨¢s de la familia Fern¨¢ndez Fermoselle, que ahora controla el 85% del capital, la composici¨®n accionarial de la compa?¨ªa se completa con Caja Castilla La Mancha (10%) y Caja Burgos (5%). Los accionistas principales han tomado el compromiso de no transmitir sus acciones en Parquesol durante el plazo de dos a?os desde la fecha de admisi¨®n a cotizaci¨®n.
Parquesol ya ha anunciado que tiene como objetivo "distribuir un dividendo equivalente aproximadamente al 35% del beneficio neto", aunque la empresa no ofrece previsi¨®n de beneficios. La OPV de Parquesol ser¨¢ la segunda del a?o tras la de la tambi¨¦n inmobiliaria Renta Corporaci¨®n, y s¨®lo se dirigir¨¢ a inversores institucionales que est¨¦n dispuestos a hacerse con t¨ªtulos por un valor superior a los 50.000 euros.
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