Arcelor se fusiona con la rusa Severstal para defenderse de la OPA de Mittal
La operaci¨®n valora al grupo europeo en 44 euros por acci¨®n, un 100% por encima de lo que costaba en bolsa un d¨ªa antes de la oferta de la competidora angloindia.- El ruso Alexey Mordashov pasar¨¢ a tener un tercio del accionariado
El gigante sider¨²rgico Arcelor ha anunciado hoy viernes, a trav¨¦s de un comunicado, su fusi¨®n con la mayor compa?¨ªa del sector en Rusia, Severstal. Esta operaci¨®n crear¨¢ el n¨²mero uno mundial del acero, y servir¨¢ para que el conglomerado europeo haga frente a la OPA hostil de Mittal. Si la operaci¨®n se lleva a cabo, los actuales accionistas de Arcelor mantendr¨¢n un 68% del grupo resultante, y el magnate ruso Alexey Mordashov ser¨¢ el due?o del resto de los t¨ªtulos.
Este acuerdo valora a Arcelor en 44 euros por acci¨®n, sin contar el dividendo de 1,85 euros que ya anunci¨® el grupo paneuropeo, y representa una prima del 100% sobre el precio de cierre de Arcelor del 26 de enero, un d¨ªa antes de que Mittal lanzase su opa hostil. La prima sobre el cierre de ayer (siempre excluyendo el dividendo propuesto por Arcelor) es del 36,6%. Asimismo, se devolver¨¢n hasta 7.600 millones de euros en efectivo a los accionistas, a trav¨¦s de dividendos y mediante una oferta p¨²blica de recompra de acciones.
Alexey Mordashov tendr¨¢ un tercio de Arcelor
El presidente ejecutivo de Arcelor, Guy Dolle, ha afirmado que el v¨ªnculo con la sider¨²rgica rusa ven¨ªa prepar¨¢ndose hace m¨¢s de tres a?os, aunque la oferta no solicitada de Mittal fue "un catalizador".
La fusi¨®n entre ambas compa?¨ªas se llevar¨¢ a cabo mediante una ampliaci¨®n de capital que permitir¨¢ al accionista de referencia de la compa?¨ªa rusa, Alexey Mordashov, adquirir una participaci¨®n del 32% en el grupo sider¨²rgico europeo, tras aportar todos sus derechos econ¨®micos en el negocio del acero, incluyendo filiales como Severstal North America, y Severstal-Resource, que dispone de mineral de hierro y activos de carb¨®n, adem¨¢s de la compa?¨ªa italiana Lucchini. Mordashov realizar¨¢ realizar¨¢ una aportaci¨®n dineraria de 1.250 millones de euros a Arcelor.
A cambio, recibir¨¢ 295 millones de acciones nuevas del grupo europeo que, tras la ampliaci¨®n de capital, representar¨¢n un 32% del capital de Arcelor. En la actualidad, el capital del grupo europeo est¨¢ repartido en 639,8 millones de acciones, a los que habr¨¢ que sumar los 295 millones de t¨ªtulos que se entregar¨¢n a Mordashov.
No habr¨¢ p¨¦rdidas de empleo, seg¨²n Dolle
El m¨¢ximo ejecutivo de Arcelor, Guy Dolle, ha afirmado que su intenci¨®n es afianzar el camino emprendido por el actual Consejo de Administraci¨®n. "Queremos ser un consolidador", ha afirmado Dolle en una entrevista con la cadena de radio Europe 1. El plan de fusi¨®n ser¨¢ entregado a los accionistas de Arcelor en las pr¨®ximas semanas, asegur¨® Dolle, agregando que espera que la mayor¨ªa vote a favor de la operaci¨®n, ya que una masiva votaci¨®n en contra la bloquear¨ªa.
Dolle dijo que no habr¨¢ p¨¦rdidas de empleo si se produce la fusi¨®n, y ha a?adido que el nuevo grupo seguir¨¢ llam¨¢ndose Arcelor y que mantendr¨¢ su sede central en Luxemburgo.
Arcelor estima que la fusi¨®n con Severstal, el principal fabricante de acero de Rusia, supondr¨ªa la creaci¨®n de la compa?¨ªa sider¨²rgica n¨²mero uno en el mundo con 46.000 millones de euros en ventas, 9.000 millones de euros de EBITDA y 70 millones de toneladas de producci¨®n.
Mittal no retirar¨¢ la OPA
El gigante sider¨²rgico anglo-indio Mittal Steel ha asegurado hoy que no retirar¨¢ la OPA lanzada sobre Arcelor, pese al acuerdo de fusi¨®n alcanzado entre el grupo europeo y la compa?¨ªa rusa Severstal. Seg¨²n la compa?¨ªa, la integraci¨®n de Arcelor y Severstal est¨¢ condicionada a que la OPA de Mittal no tenga ¨¦xito, lo que, en su opini¨®n, no va a ocurrir. "No vamos a desistir de la OPA. Estamos convencidos de que la oferta tendr¨¢ ¨¦xito y la fusi¨®n se anular¨¢", dijeron las fuentes de Mittal Steel.
Seg¨²n han afirmado fuentes de Mittal, que anunci¨® una mejora de su oferta hostil en efectivo y acciones hace tan s¨®lo una semana, con esta alianza "de segunda clase" Arcelor le est¨¢ negando a sus accionistas una prima y una posibilidad de elegir. La oferta existente de Mittal Steel ofrece un papel de Mittal y 11,20 euros en efectivo por cada t¨ªtulo de Arcelor y val¨²a a Arcelor en alrededor de 23.000 millones de euros (29.400 millones de d¨®lares). "Los accionistas de Arcelor est¨¢n siendo forzados a entregar control de su empresa, mientras se les niega una prima. Una vez mas el directorio parece estar manipulando a los accionistas seg¨²n sus propios intereses", dijo un portavoz de Mittal.
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