Bain Capital, KKR y Merrill Lynch compran el gestor de hospitales HCA por 26.200 millones
La operaci¨®n, condicionada al visto bueno de las autoridades de Competencia, se cerrar¨¢ en el cuarto trimestre del a?o
Un consorcio formado por las firmas de inversi¨®n Bain Capital, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Merrill Lynch ha adquirido el mayor gestor estadounidense de hospitales, HCA, por cerca de 33.000 millones de d¨®lares (unos 26.200 millones de euros), seg¨²n ha anunciado hoy la propia compa?¨ªa mediante un comunicado.
La operaci¨®n incluye un desembolso de 21.300 millones de d¨®lares (1.690 millones de euros) por hacerse con la compa?¨ªa, as¨ª como la asunci¨®n de su deuda, valorada en 11.700 millones de d¨®lares (9.280 millones de euros). Los accionistas de HCA recibir¨¢n 51 d¨®lares (40,4 euros) por acci¨®n, lo que supone una prima del 18% con respecto a su valor al cierre de la sesi¨®n del martes pasado, el d¨ªa anterior a la aparici¨®n de rumores acerca de esta compra.
El consejo de administraci¨®n de la HCA, fundada por el senador republicano Bill Frist, ha dado su visto bueno a la transacci¨®n y ha recomendado a los accionistas la venta de sus t¨ªtulos. El presidente y consejero delegado de la compa?¨ªa estadounidense, Jack O. Bovender, consider¨® que "esta operaci¨®n es de especial inter¨¦s para los accionistas". "Estamos encantados con contar con un grupo de inversores con experiencia comprometido a mantener la cultura de la empresa, centrada en los servicios de alta calidad a los pacientes", explic¨®.
La operaci¨®n, condicionada al visto bueno de las autoridades de la competencia, se cerrar¨¢, previsiblemente, en el cuarto trimestre del a?o y estar¨¢ financiada con activos del consorcio y con deuda provista por Bank of America, Citigroup, JPMorgan y la propia Merrill Lynch.
Durante el pasado a?o, la Fiscal¨ªa del Estado y el regulador del mercado estadounidense (SEC) lanzaron una investigaci¨®n acera de la venta de acciones de HCA por parte del senador republicano en un momento en el que los t¨ªtulos marcaban su valor m¨¢s alto y en los proleg¨®menos de una fuerte ca¨ªda.
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