Iberdrola lanza una OPA sobre Scottish Power por 17.200 millones de euros
La fusi¨®n crear¨¢ la tercera el¨¦ctrica europea. El presidente de Iberdrola ha afirmado que esta compra facilita otra eventual fusi¨®n en Espa?a. Los t¨ªtulos de Iberdrola han ca¨ªdo hoy un 2,38%.
Iberdrola ha lanzado una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n de acciones sobre Scottish Power por un importe de 11.600 millones de libras (17.200 millones de euros), seg¨²n ha informado hoy la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. El presidente de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n, ha asegurado que la operaci¨®n facilitar¨¢ una eventual fusi¨®n con otra empresa espa?ola, como Uni¨®n Fenosa, porque ahora la analizar¨ªan en Bruselas. Gal¨¢n tampoco descarta la compra de activos pactada con Gas Natural. A media sesi¨®n, las acciones de la compa?¨ªa ca¨ªan un 1,83%.
La el¨¦ctrica pagar¨¢ la mitad de este importe en met¨¢lico y la otra mitad en acciones. En concreto, Iberdrola abonar¨¢ 400 peniques en efectivo y el resto (365 peniques) en acciones nuevas de Iberdrola, lo que supone 0,1646 nuevas acciones de la el¨¦ctrica espa?ola por cada t¨ªtulo de Scottish. Adem¨¢s, cobrar¨¢n un dividendo extraordinario de 12 peniques por acci¨®n.
La integraci¨®n de Scottish Power permitir¨¢ a la compa?¨ªa espa?ola elevar su tama?o en un 60% y situarse como tercera el¨¦ctrica europea, por detr¨¢s de la italiana ENI y la francesa EDF. El nuevo grupo contar¨ªa con 36.600 megavatios de capacidad instalada, de los cuales m¨¢s de 6.000 ser¨ªan renovables, y sumar¨ªa 21,4 millones de puntos de suministro el¨¦ctricos. El Consejo de Administraci¨®n de ScottishPower, seg¨²n Iberdrola, considera los t¨¦rminos de la oferta de adquisici¨®n justos y razonables y tiene intenci¨®n de recomend¨¢rsela un¨¢nimente a sus accionistas.
Gal¨¢n da m¨¢s detalles
El presidente de Iberdrola ha afirmado esta tarde en una rueda de prensa que la compra del grupo escoc¨¦s "no es una operaci¨®n defensiva sino estrat¨¦gica". S¨¢nchez Gal¨¢n indic¨® que el precio ofrecido es "razonable" y record¨® que las acciones de Iberdrola, con las que se pagar¨¢ una parte de la contraprestaci¨®n, valen hoy un 50% m¨¢s que hace un a?o.
El presidente de la compa?¨ªa espa?ola asegur¨® que el dividendo previsto semantendr¨¢ en 1,50 euros por acci¨®n. Apunt¨® tambi¨¦n que se abordar¨¢n desinversiones por un importe de 1.000 millones de euros en los doce meses posteriores al cierre de la operaci¨®n y que su intenci¨®n es culminar la integraci¨®n a finales de abril. Tanto Iberdrola como Scottish Power mantendr¨¢n sus nombres y sus respectivas sedes en Bilbao y Glasgow.
S¨¢nchez Gal¨¢n ha a?adido que la integraci¨®n con Scottish Power facilitar¨¢ una eventual fusi¨®n con otra empresa espa?ola, como Uni¨®n Fenosa, porque la operaci¨®n deber¨ªa ser analizada en Bruselas y no por las autoridades espa?olas. La actividad de Scottish Power representar¨¢ el 40% de la cifra total de negocio del grupo resultante por la que la Comisi¨®n Europea (CE) ser¨ªa competente para analizar una operaci¨®n de concentraci¨®n.
Gal¨¢n ha a?adido que el acuerdo alcanzado con Scottish Power tampoco supone descartar definitivamente la compra de activos pactada con Gas Natural, que est¨¢ supeditada al ¨¦xito de la opa lanzada sobre Endesa.
El Gobierno apoya la operaci¨®n
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, ha asegurado hoy que el Gobierno apoya la OPA de Iberdrola sobre Scottish Power y dijo que dar¨¢ lugar a un "campe¨®n mundial" en materia de energ¨ªas renovables.
Solbes destac¨® que la operaci¨®n tiene muchos aspectos "positivos", entre ellos, que ha sido "acordada entre ambas empresas" y que se trata de una fusi¨®n "transfronteriza" que empieza a crear "un mercado m¨¢s unificado en Europa".
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