ABN rechaza la oferta del Santander, RBS y Fortis por LaSalle
El consorcio ha confirmado que el s¨¢bado le present¨® una oferta para comprar el banco americano por 18.000 millones de euros que ABN decidi¨® rechazar ayer
Tras un fin de semana de rumores, esta ma?ana el consorcio liderado por el Santander ha comunicado que el s¨¢bado present¨® una oferta para comprar el banco americano LaSalle por 18.000 millones de euros (24.500 millones de d¨®lares) que ABN decidi¨® rechazar ayer. Las entidades explican en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta oferta, que superaba los 15.500 millones de euros (21.000 millones de d¨®lares) que ofrec¨ªa Bank of America, "habr¨ªa conducido a una oferta p¨²blica por ABN AMRO". Por su parte, el banco holand¨¦s ha emitido un comunicado en el que no hace referencia al rechazo de la propuesta y en el que anuncia su intenci¨®n de convocar una junta extraordinaria de accionistas.
Las tres entidades que integran el consorcio, Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS, han confirmado hoy en un breve comunicado que el s¨¢bado pasado presentaron una propuesta de adquisici¨®n por el banco americano, que fue rechazada ayer por ABN Amro.
Los bancos indicaron que su oferta "era significativamente m¨¢s alta" que la de Bank of America, y precisaron que "habr¨ªa conducido a una oferta p¨²blica" del consorcio por ABN Amro en los t¨¦rminos ya anunciados el pasado 25 de abril.
ABN explica su postura
Por su parte, el banco holand¨¦s ha precisado hoy en un comunicado que la propuesta del consorcio por La Salle estaba ligada a una oferta por ABN Amro a un precio de 38,40 euros por t¨ªtulo, que incluyendo el dividendo final de 0,60 euros, ascend¨ªa a 39 euros por acci¨®n. De este modo, el banco quedaba valorado en 72.000 millones de euros, lo que supera en un 13% el precio de la propuesta de Barclays.
Pese a esto, y puesto que el consorcio condiciona la compra de LaSalle por motivo de otros "riesgos e incertidumbres", como respecto a la financiaci¨®n, las notificaciones a las instancias reguladoras, las aprobaciones por los accionistas y el impacto financiero sobre cada uno de los miembros del consorcio, ABN Amro considera que la oferta "no constituye una propuesta superior" que la de Bank of America.
ABN Amro, que no hizo referencia en su comunicado a un rechazo de la propuesta del consorcio, afirm¨® que su intenci¨®n es convocar una junta extraordinaria de accionistas, cuyos detalles se conocer¨¢n en su momento, para que sean ellos quienes decidan sobre las distintas alternativas presentadas.
La aprobaci¨®n de los accionistas
En este sentido, record¨® que, seg¨²n la decisi¨®n tomada el jueves por un tribunal de Amsterdam, cualquier transacci¨®n para la venta de LaSalle no se materializar¨¢ "sin la aprobaci¨®n de los accionistas" de la entidad.
Adem¨¢s, el banco holand¨¦s indic¨® que los aspectos fundamentales de la propuesta realizada por el consorcio el pasado 25 de abril contin¨²an siendo "confusos", a pesar de que pidi¨® a los tres bancos que aclararan sus t¨¦rminos. Adem¨¢s, subray¨® que Santander, Fortis y RBS no proporcionaron pruebas sobre la existencia de cualquier compromiso de financiaci¨®n.
El tiempo de los accionistas y la confusi¨®n del consejo
Los accionistas de ABN Amro manejan los tiempos y el poder en el proceso de venta del banco holand¨¦s, frente al consejo de administraci¨®n de la entidad, que se halla confundido acerca de la oferta m¨¢s atractiva, seg¨²n el art¨ªculo de an¨¢lisis ''Lex Column'' del diario Financial Times.En todo caso, el diario advierte de que los accionistas deber¨¢n tomar una decisi¨®n "dif¨ªcil" acerca del futuro del banco, mientras que al consejo de administraci¨®n le corresponde el papel de garantizar que el dictamen final responda a criterios l¨®gicos.Para FT, los accionistas tiene el "poder" de la operaci¨®n tras la decisi¨®n la semana pasada de un tribunal de Amsterdam de congelar la venta de La Salle a Bank of America. Junto a esto, dominan los tiempos, puesto que, "cuando finalmente se someta a votaci¨®n una oferta, la actual neblina creada por ofertas parciales y condicionales, as¨ª como los escollos legales, se habr¨¢n despejado al menos parcialmente".Frente a esta posici¨®n, el consejo de administraci¨®n del banco se encuentra ante un "embrollo", ya que no existen criterior claros para determinar que una oferta del consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander sea realmente mejor que la de Barclays.Adem¨¢s, la oferta del consorcio por La Salle podr¨ªa tener "poco significado". El valor de la unidad estadounidense asignado por los tres bancos puede variar considerablemente, puesto que el consorcio percibe esta compra como parte de su pretensi¨®n sobre el conjunto de ABN Amro, a?ade el diario.
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