Solaria saldr¨¢ a Bolsa a un precio de 9,5 euros por acci¨®n
La cifra supone valorar la compa?¨ªa en 960 millones de euros
La empresa, dedicada a la producci¨®n de paneles fotovoltaicos, Solaria, ha fijado el precio definitivo de su oferta en 9,5 euros por acci¨®n, seg¨²n el comunicado remitido por la sociedad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este precio, situado en la franja alta de la banda contemplada en el folleto de emisi¨®n -entre 7 y 9,5 euros por acci¨®n- supone valorar la compa?¨ªa en 960 millones de euros.
La empresa saldr¨¢ a bolsa el pr¨®ximo 19 de junio tras colocar un 23,1% de su capital entre inversores institucionales mediante la f¨®rmula de Oferta P¨²blica de Suscripci¨®n (OPS).
La oferta podr¨ªa ampliarse hasta un 26,6% del capital si se ejercita el green-shoe, opci¨®n de colocaci¨®n adicional al mismo precio que la OPS que se concede a los coordinadores tras el fin de la oferta. La compa?¨ªa emplear¨¢ los ingresos logrados con su OPS en financiar su crecimiento, principalmente ampliando su capacidad de producci¨®n, con inversiones estimadas en m¨¢s de 426 millones de euros hasta 2010.
El grupo cerr¨® el primer trimestre del a?o con una facturaci¨®n de 12,9 millones de euros, un resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 4,5 millones y un beneficio neto de 2,8 millones, seg¨²n el folleto de la OPS. En 2006, la empresa obtuvo ingresos por 19,2 millones de euros, un Ebitda de 8,9 millones de euros y un beneficio neto de 5,6 millones.
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