El Santander y sus socios se convierten hoy en los nuevos propietarios de ABN Amro

El Banco Santander, junto a Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis, sus socios en la compra del ABN Amro, se convertir¨¢n hoy oficialmente en los nuevos propietarios del grupo financiero holand¨¦s, por el que abonar¨¢n 71.000 millones de euros tras imponerse al brit¨¢nico Barclays en su puja por la entidad. El presidente del banco, Emilio Bot¨ªn, calific¨® ayer la compra de activos de ABN Amro como "la mayor operaci¨®n hecha nunca en la historia de la banca" en el mundo y se?al¨® que la "estrella" de la operaci¨®n es el Banco Real de Brasil que pasa a manos de su entidad.

La oferta de compra hecha por el consorcio ha logrado hasta ahora el apoyo de aproximadamente el 86% del capital del banco holand¨¦s y supone que los tres bancos se repartir¨¢n activos de ABN en todo el mundo, correspondi¨¦ndole a Santander los del brasile?o Real y el italiano Antonveneta por unos 19.850 millones.

Por su parte, RBS, que pagar¨¢ unos 27.200 millones, adquirir¨¢ el ¨¢rea de clientes globales y de banca mayorista en Holanda y Am¨¦rica Latina -salvo Brasil- y las de Asia y Europa -a excepci¨®n de Antonveneta-, mientras que Fortis comprar¨¢ la banca minorista de Holanda, la unidad de clientes privados globales y la gesti¨®n de activos global por 24.000 millones.

Italia y Brasil

Para el Santander la operaci¨®n supone regresar con protagonismo a Italia, un mercado de dif¨ªcil acceso para las empresas extranjeras que buscan alguna compra y que conoce bien por su larga estancia en el capital del San Paolo.

El banco presidido por Emilio Bot¨ªn es consciente de que exportar al pa¨ªs transalpino algunas de las herramientas y operativas que se utilizan en el sistema financiero espa?ol har¨¢ subir el nivel de eficiencia de la entidad italiana y permitir¨¢ lograr "atractivas rentabilidades".

Antonveneta es el s¨¦ptimo banco de Italia y el sexto de la zona norte, donde se acumula la mayor parte de la riqueza del pa¨ªs, y es considerado por el banco como "una excelente plataforma" desde la que crecer en un mercado "infradesarrollado" en ¨¢reas como las hipotecas o el cr¨¦dito al consumo.

En la operaci¨®n, el Santander refuerza su posici¨®n en Brasil, donde ya cuenta con Banespa, sexto banco del pa¨ªs, ya que gracias a la operaci¨®n y las relaciones entre ambas entidades, se colocar¨¢ como tercera mayor entidad en oficinas y volumen de cr¨¦ditos. Adem¨¢s se convertir¨¢ en el segundo banco por dep¨®sitos de clientes -contar¨¢ con 20 millones- y con 54.000 empleados.

Recursos para la compra

Para la compra de activos del ABN que corresponden a Santander, la junta de la entidad aprob¨® este verano emitir acciones por un equivalente de unos 4.000 millones y realizar una emisi¨®n de obligaciones convertibles.

As¨ª, ya ha colocado una emisi¨®n de bonos convertibles en acciones por 7.000 millones de euros y ahora tiene previsto realizar antes de final de a?o una ampliaci¨®n de capital y una emisi¨®n de deuda subordinada y, seg¨²n fuentes del mercado, recomponer ratios de capital tras estas operaciones.

La emisi¨®n de deuda subordinada tendr¨¢ un volumen de entre 5.000 y 6.500 millones de euros, mientras que la ampliaci¨®n de capital previsiblemente rondar¨¢ los 3.000 millones.

Tambi¨¦n se destinan a la compra fondos logrados en desinversiones en San Paolo (con plusval¨ªas de 560 millones) y de la venta de su negocio de fondos de pensiones en Latinoam¨¦rica, por m¨¢s de 950 millones, as¨ª como los 4.000 millones de euros (1.400 de plusval¨ªas) que se lograr¨¢n vendiendo sus inmuebles en Espa?a para despu¨¦s permanecer en los edificios en alquiler.