Renta 4 fija en 10,80 euros el precio m¨¢ximo de su salida a Bolsa
El precio definitivo de la oferta se establecer¨¢ el pr¨®ximo 12 de noviembre, dos d¨ªas antes de su llegada al parqu¨¦
Renta 4, que el pr¨®ximo 14 de noviembre se convertir¨¢ en el octavo debut en el parqu¨¦ espa?ol, ha fijado hoy en 10,80 euros por acci¨®n el precio m¨¢ximo minorista de su oferta, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa. Este precio se sit¨²a en la parte m¨¢s alta de la banda indicativa de precios, establecida entre 8,80 y 10,80 euros por acci¨®n, lo que supone valorar la sociedad en 439,48 millones de euros.
La demanda supera en 4,4 veces el n¨²mero de acciones asignadas al tramo minorista, teniendo en cuenta el precio m¨¢ximo minorista de 10,80 euros fijado, ha indicado la empresa.
La fijaci¨®n del precio definitivo de la oferta se establecer¨¢ el pr¨®ximo 12 de noviembre. La salida a Bolsa de Renta 4, primera empresa en cotizar en Espa?a del sector de servicios de ahorro e inversi¨®n, se producir¨¢ tras las protagonizadas por Cl¨ªnica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere y Fluidra.
La oferta, que se divide en una oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) y una de venta (OPV), consistir¨¢ en un tramo minorista, que se realizar¨¢ ¨ªntegramente en Espa?a, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto espa?oles como extranjeros.
En total, la oferta distribuir¨¢ 9,82 millones de acciones, ampliables en 1,47 millones de t¨ªtulos m¨¢s si se ejerce la green-shoe. La OPS comprender¨¢ 8,19 millones de t¨ªtulos de nueva emisi¨®n y la OPV 1,62 millones de acciones.
As¨ª, la compa?¨ªa colocar¨¢ en el mercado hasta el 26,79% de su capital social una vez ejecutada la ampliaci¨®n de capital que supone la OPS.
El tramo minorista incluye inicialmente 2,45 millones de acciones (2,04 millones nuevas correspondientes a la OPS y 406.201 de la OPV), representativas de un 25% del total de la oferta.
Por su parte, al tramo para inversores cualificados se destinar¨¢ un 75% de la oferta, un total de 7,36 millones de acciones (6,14 millones de la OPS y 1,21 millones de la OPV).
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