Metrovacesa quiere refinanciar su deuda con el HSBC

Metrovacesa negocia actualmente con HSBC la refinanciaci¨®n de la deuda de 1.266 millones de euros asociada a la compra el pasado a?o de la torre sede de este banco en Londres.

La inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja prev¨¦ cerrar la operaci¨®n en los pr¨®ximos meses de octubre y noviembre, ha informado hoy la directora de Relaci¨®n con Inversores de la compa?¨ªa, Katja G¨®rnemann, durante la presentaci¨®n de resultados trimestrales.

Metrovacesa estudia todas las posibilidades para abordar esta operaci¨®n, si bien en el informe de auditoria correspondiente a 2007 ha indicado que esperaba titulizar este endeudamiento.

En dicho documento, la inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja ha explicado que hab¨ªa acordado con el banco aplazar un a?o (hasta septiembre de 2008) la fecha de vencimiento del pr¨¦stamo, por las dificultades del mercado financiero.

La deuda asociada a la compra de la sede del HSBC constituye el grueso de los 1.152 millones netos (tras ventas) de deuda a la que Metrovacesa calcula que deber¨¢ atender en 2008, seg¨²n ha indicado en el referido informe de auditor¨ªa.

Asimismo, en el documento ha garantizado que en 2008 ser¨¢ "capaz de financiar razonablemente sus operaciones, a¨²n en el caso de que las condiciones de mercado inmobiliario y de financiaci¨®n contin¨²en endureci¨¦ndose".

En cuanto a los resultados, Metrovacesa ha indicado hoy a la CNMV que ha ganado 102,3 millones de euros hasta marzo, gracias a la variaci¨®n de valor de activos y la contribuci¨®n de Gecina.

Este es el primer trimestre en que la compa?¨ªa presenta el resultado tras las divisi¨®n realizada durante el a?o pasado por el presidente Joaqu¨ªn de Rivero y los accionistas, la familia Sanahuja, lo que impide comparar los resultados con los obtenidos en el mismo periodo de 2007.

El beneficio neto sin la revalorizaci¨®n fue de 73,9 millones de euros, mientras que el Ebitda alcanz¨® los 126,8 millones de euros despu¨¦s de la valoraci¨®n y 78,3 millones antes.

No obstante, en sus cuentas trimestrales, Metrovacesa s¨ª compara la cifra de negocio, que ha ca¨ªdo un 5,8% hasta 199,5 millones de euros. Dentro de los ingresos totales destaca el crecimiento del 33% de la facturaci¨®n por alquileres, que alcanz¨® 71,6 millones de euros, en tanto que los ingresos procedentes de la venta de activos se multiplicaron m¨¢s de siete veces, hasta 50,8 millones de euros.

A 31 de marzo la inmobiliaria contaba con un total de 31 proyectos en construcci¨®n que sumar¨¢n 660.673 metros cuadrados a su cartera de alquiler actual (1.785.820 metros cuadrados), que cuenta con una tasa de ocupaci¨®n del 94,4%.

De las 254 preventas de 2007 a apenas 100 en 2008

La evoluci¨®n de la actividad promotora no ha sido tan favorable, ya que los ingresos provenientes de la venta de vivienda de obra nueva han ca¨ªdo un 55,2%, hasta 67,5 millones de euros, si bien Metrovacesa espera una mayor aportaci¨®n de esta actividad en la segunda mitad del a?o.

La cartera total de vivienda en construcci¨®n asciende a 3.096 unidades, de las que 1.880 est¨¢n prevendidas, si bien en el primer trimestre s¨®lo se reservaron 100 viviendas frente a las 254 del mismo periodo del a?o anterior.

La venta de suelo aport¨® 8,7 millones de euros, que dejaron una plusval¨ªa de 1,5 millones, en tanto que a finales del trimestre la cartera de suelo ascend¨ªa a 3,16 millones de metros cuadrados. La deuda financiera neta, por su parte, ha aumentado en 132,3 millones en el primer trimestre, al pasar de 6.948,5 a 7.080,8 millones.