Ferrovial da el primer paso en la refinanciaci¨®n de la deuda de BAA
La empresa espa?ola logra el apoyo de los bonistas para reconvertir los t¨ªtulos del gestor aeroportuario brit¨¢nico
BAA, filial del grupo Ferrovial, ha logrado el apoyo de las asambleas de bonistas para migrar "todas las series de bonos existentes" de la compa?¨ªa a la nueva estructura de la empresa, un acuerdo indispensable para iniciar la esperada refinanciaci¨®n de su deuda de 5.400 millones de euros, seg¨²n un comunicado de la compa?¨ªa brit¨¢nica que ha remitido hoy el grupo que preside Rafael del Pino a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, en las asambleas celebradas ayer los tenedores de las nueve series de bonos votaron a favor de la propuesta de BAA para migrar sus t¨ªtulos a una nueva estructura corporativa acotada, que estar¨¢ respaldada por los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Stansted y por el Heathrow Express. Adem¨¢s, el operador asegura que espera realizar "a corto plazo" un nuevo anuncio, confirmando que las condiciones relativas a la efectividad de las propuestas "se han cumplido o han sido dispersas".
Asimismo, ha indicado que todav¨ªa quedan pendientes otros elementos para que la refinanciaci¨®n termine "de manera exitosa", entre los que se incluye ultimar la financiaci¨®n bancaria de los aeropuertos no regulados del grupo. En este sentido, BAA dijo que trabaja para que todo el proceso "se complete durante el mes de agosto".
"Un paso significativo"
La compa?¨ªa, que tiene emitida una deuda en bonos de 4.300 millones de libras (unos 5.400 millones de euros), se?al¨® que el resultado de la votaci¨®n representa "un paso significativo" en el proceso de refinanciaci¨®n.
Ferrovial aborda desde hace meses un proceso para refinanciar la deuda de BAA y obtener nueva financiaci¨®n con el fin ¨²ltimo de dotarse de un sistema a largo plazo y garantizar las inversiones de 4.800 millones de libras (unos 6.100 millones de euros) que el operador tiene que ejecutar en los aer¨®dromos brit¨¢nicos en los pr¨®ximos cinco a?os.
El proceso de refinanciaci¨®n contempla tres v¨ªas, la migraci¨®n a la nueva estructura de los bonos y cr¨¦ditos con que hasta ahora contaba BAA, la suscripci¨®n de un pr¨¦stamo bancario (ya tiene acuerdo para un pr¨¦stamo de unos 7.600 millones de libras, unos 9.700 millones de euros) y una aportaci¨®n de capital de los socios.
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