Caixa Catalunya estudia incorporarse a la opa por Abertis

La nueva Caja de Ahorros de Catalunya, Tarragona y Manresa contempla la posibilidad de acudir a la opa sobre la empresa Abertis que estudian lanzar La Caixa y ACS con el fondo de capital riesgo CVC. Su director general, Adolf Tod¨®, ha planteado esta opci¨®n durante la presentaci¨®n de la primera entidad de ahorros resultante de una fusi¨®n de cajas en Espa?a. "Depende del precio", ha sopesado Tod¨®.

El anuncio de la nueva caja llega en medio de una tormenta que rodea al futuro de la compa?¨ªa. Ayer trascendi¨® que La Caixa (a trav¨¦s de su conglomerado Criteria) y la constructora ACS, con el control del 28,5% y del 25,8% de Abertis respectivamente, quieren incorporar al fondo de capital riesgo CVC en la compa?¨ªa como tercer compa?ero de viaje.

Los presidentes de La Caixa y ACS, Isidro Fain¨¦ y Florentino P¨¦rez respectivamente, informaron ayer de que "est¨¢n analizando diversas f¨®rmulas". Una de ellas, dijeron, es la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) sobre el 100% de Abertis, lo que implicar¨ªa una nueva sociedad. Una tr¨ªada entre Criteria, ACS y CVC. La operaci¨®n, deuda incluida, se valora en unos 25.000 millones de euros, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la operaci¨®n. Las dos partes implicadas no reconocen, de momento, tal cantidad.

Abertis repunta en su regreso burs¨¢til y roza el 5,7%

Abertis, por otra parte, ha vuelto hoy en plena forma al Ibex 35, tras su suspensi¨®n cautelar para cotizar impuesta ayer por la CNMV; su reenganche ha sido especialmente pr¨®spero, ya que sus acciones llevan todo el d¨ªa en positivo: por encima del 5% al inicio; 5,68% al cierre. Una subida mayor que la del Ibex (3,59%).

10.000 millones de financiaci¨®n

El diario italiano Il Messaggero informa hoy de que una eventual compra del de Abertis por parte de sus dos principales accionistas y de CVC implicar¨ªa unos 10.000 millones de euros de financiaci¨®n. El banco de inversi¨®n italiano Mediobanca SpA es el encargado de arreglar la financiaci¨®n de la compra, informa el diario romano.

En la hipot¨¦tica transacci¨®n, CVC dispondr¨ªa de unos 4.000 millones de euros para lanzar la oferta, seg¨²n Il Messaggero. La mayor parte del dinero lo pondr¨ªa CVC, y el resto, los principales accionistas de Abertis. Los otros 6.000 millones de la financiaci¨®n los aportar¨ªa Mediobanca.

Mediobanca, prosigue el diario italiano, ha invitado a formar parte de la operaci¨®n a los bancos italianos UniCredit e Intesa Sanpaolo; a los franceses Calyon, Societe Generale y BNP Paribas; a los espa?oles Santander y BBVA, as¨ª como a otro banco europeo.

Euforia en el Ibex

El selectivo espa?ol cotizaba a las dos de la tarde en torno al 3,50%. Un auge no visto desde los coletazos que sucedieron a las pruebas de resistencia de Bruselas a la banca espa?ola, y que revel¨® precisamente la solvencia de las entidades en Espa?a. El repunte de hoy no responde, aparentemente, a ninguna raz¨®n de peso.

Pero seg¨²n expertos citados por Reuters, la crecida se debe a la buena acogida de la colocaci¨®n de un bono sindicado del Tesoro espa?ol. Tambi¨¦n en la actividad de movimientos corporativos tras desvelarse el lunes el inter¨¦s por Abertis.

"La colocaci¨®n de bonos parece que ha suscitado un gran inter¨¦s y eso es una se?al de confianza para el Tesoro. Adem¨¢s, la actividad corporativa tambi¨¦n est¨¢ contribuyendo a apoyar a la bolsa", comenta una analista de bolsa.