El Santander busca 3.500 millones para comprar RBS

El Banco Santander ha puesto sus miras en el Royal Bank of Scotland (RBS). La prensa brit¨¢nica apuntaba ya a la entidad espa?ola como el mejor postor para comprar las 318 oficinas de las que RBS (participada mayoritariamente por capital p¨²blico y en pleno proceso de reestructuraci¨®n tras la crisis) planea poner a la venta. El valor de la operaci¨®n puede oscilar entre los 1.700 y los 2.300 millones de euros, solo por las oficinas -ya en marzo se hablaba del coste extra para compensar la inversi¨®n p¨²blica de emergencia-. Seg¨²n publica hoy el Financial Times (FT), el Santander se est¨¢ preparando para la operaci¨®n y sacar¨¢ al mercado londinense en oto?o el 20% de su divisi¨®n brit¨¢nica para conseguir unos 3.500 millones de euros.

"Necesitar¨¢n aumentar capital si contin¨²an las compras para expandirse. No les veo haciendo la operaci¨®n en el Reino Unido sin aumentar capital", ha declarado al rotativo financiero el analista de Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale Patrick Lee. Seg¨²n las fuentes cercanas a la entidad que preside Emilio Bot¨ªn consultadas por FT, el banco sacar¨¢ a Bolsa un paquete que comprende el 20% de Santander UK y que incluye las ¨²ltimas adquisiciones en el pa¨ªs: Abbey, Alliance & Leichester y parte de Bradford & Bingley.

Pero la operaci¨®n, que deber¨¢ esperar a que termine el verano para ver la luz, solo se llevar¨¢ a cabo si se aprecian signos claros de recuperaci¨®n de los mercados, que en los ¨²ltimos meses han estado sometidos a un fuerte vaiv¨¦n. Esta ampliaci¨®n de capital se convierte as¨ª en la principal alternativa para hacerse con RBS y no gastar los 10.000 millones de beneficios reservados que, seg¨²n los expertos, habr¨¢ acumulado el banco en 2011, cuando se prev¨¦ el cierre de la compra.