PRISA y Liberty modifican las condiciones de su acuerdo

El grupo PRISA, editor de EL PA?S, y Liberty han actualizado los t¨¦rminos de su acuerdo con el fin de asegurar el cierre de la operaci¨®n, seg¨²n ha anunciado hoy la compa?¨ªa espa?ola en un comunicado en el que destaca que han logrado el compromiso de diversos inversores institucionales para garantizar su ¨¦xito. La nueva estructura contempla una combinaci¨®n de acciones de PRISA y efectivo a entregar a los accionistas y titulares de warrants de LIBERTY y la entrega de warrants sobre las acciones de PRISA a los actuales accionistas de esta empresa.

El mercado ha recibido satisfactoriamente la noticia y las acciones de PRISA han subido un 6,11% hasta cerrar en 2,43 euros.

Para facilitar la transacci¨®n, Liberty ha suscrito un acuerdo con diversos inversores y entidades financieras que se han comprometido a adquirir un m¨ªnimo de 400 millones de d¨®lares (303 millones de euros al cambio) en t¨ªtulos de la propia Liberty en el supuesto en que hubiera accionistas de dicha compa?¨ªa no interesados en acudir a la operaci¨®n. Existen acuerdos preliminares con otras instituciones que, una vez finalizada la documentaci¨®n pertinente, permitir¨¢n ampliar dicho compromiso hasta un m¨¢ximo de 500 millones de d¨®lares (380 millones de euros).

Los accionistas de Liberty recibir¨¢n 1,5 t¨ªtulos de PRISA, 3 acciones convertibles y 0,50 d¨®lares en efectivo a cargo de la primera

Seg¨²n explica el comunicado, tras la finalizaci¨®n de la operaci¨®n, el grupo de accionistas de control de PRISA seguir¨¢ contando con un porcentaje de participaci¨®n superior al 30% de las acciones ordinarias del grupo editor de EL PA?S. Adem¨¢s, Liberty contar¨¢ con 870 millones de d¨®lares (660 millones de euros) de caja netos de los gastos de la operaci¨®n, salvo las redenciones que se produzcan.

Los titulares de las acciones de Liberty que decidan participar en la transacci¨®n recibir¨¢n por cada una de estas acciones 1,5 t¨ªtulos ordinarios de PRISA y 3 acciones sin derecho a voto convertibles, adem¨¢s de 0,50 d¨®lares de los propios fondos de Liberty. Los tenedores de acciones convertibles de PRISA podr¨¢n ejercerlas en cualquier momento durante tres a?os y medio a partir de su emisi¨®n, momento en el que ser¨¢n obligatoriamente convertibles. Asimismo, recibir¨¢n un dividendo anual acumulativo de 0,175 euros por acci¨®n. Las nuevas acciones emitidas por PRISA cotizar¨¢n en el mercado de Nueva York en forma de American Depositary Receipts (ADR's).

Los titulares de warrants -valores que dan derechos sobre unas t¨ªtulos determinados- de Liberty recibir¨¢n por cada uno de ellos 0,45 acciones ordinarias de PRISA y 0,90 d¨®lares de los propios fondos de Liberty.

PRISA entregar¨¢ a sus actuales accionistas 1,1 warrants por acci¨®n. Cada uno de estos valores ser¨¢ canjeable por una acci¨®n ordinaria de PRISA con un precio de ejercicio de 2 euros. Los warrants vencer¨¢n a los tres a?os y medio transcurridos desde la fecha de su emisi¨®n.

En el marco de su restructuraci¨®n financiera, PRISA ha firmado recientemente con sus bancos una ampliaci¨®n del plazo para el cumplimiento de las condiciones que permitir¨¢n la extensi¨®n del pr¨¦stamo puente hasta el 19 de mayo de 2013, concluye el comunicado.