GM regresar¨¢ a Wall Street antes de finalizar el a?o
La operaci¨®n pretende devolver al Tesoro de EE UU una parte de la inversi¨®n que realiz¨® para salvar a la compa?¨ªa de la quiebra
General Motors (GM) ha presentado este mi¨¦rcoles ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en ingl¨¦s) los documentos necesarios para volver a salir a bolsa antes del mes de noviembre, justo cuando se cumple un a?o de la salvaci¨®n de la bancarrota del mayor fabricante de coches de Estados Unidos .
En unas 300 p¨¢ginas, la compa?¨ªa detalla que ofrecer¨¢ acciones preferidas adem¨¢s de las comunes, aunque no especifica en la primera remesa el montante de la colocaci¨®n, que se especula podr¨ªa llegar a los 16.000 millones de d¨®lares (casi 12.500 millones de euros) o acercarse incluso a los 20.000 millones (15.500 millones de euros). De ser as¨ª, ser¨¢ la salida a Bolsa m¨¢s importante en la historia de Wall Street, informa Sandro Pozzi.
En los documentos, GM se?ala que una "de sus fortalezas competitivas" es la cuota de mercado que tiene en mercados emergentes, "como China y Brasil", donde en 2009 tuvo el 13,3 y el 19 por ciento de cuota, respectivamente.
GM se?al¨® que planea tener 500 millones de acciones comunes en circulaci¨®n una vez que la oferta est¨¦ completada y que no tiene "planes actuales para pagar dividendos" a los tenedores de estos t¨ªtulos. La colocaci¨®n de las acciones estar¨¢ dirigida por Morgan Stanley y J.P. Morgan, junto a BofA, Citi, Goldman Sachs, Barclays, Credit suisse, Deutsche Bank, RBC y UBS.
La empresa tambi¨¦n se?a que invertir en acciones comunes implica un riesgo sustancial porque "el sector est¨¢ sujeto a numerosos riesgos e incertidumbres". "Nuestra capacidad de atraer un n¨²mero suficiente de consumidores
para considerar nuestros veh¨ªculos, particularmente nuestros nuevos productos, es esencial para nuestra capacidad de alcanzar un rendimiento a largo plazo", a?adi¨® la multinacional de Detroit.
La nueva salida a bolsa, intenta devolver una parte de la ayuda financiera que el Tesoro de EE UU inyect¨® en la compa?¨ªa para evitar la quiebra. La Administraci¨®n Obama inyect¨® 50.000 millones en la compa?¨ªa, adjudic¨¢ndose as¨ª la mayor participaci¨®n en la compa?¨ªa. Con este nuevo paso de GM se prev¨¦ que el Tesoro vaya a reducir su participaci¨®n por debajo del 50%.
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