Iberia vende un 1,5% de Amadeus por 90,6 millones de euros

Iberia y otros accionistas de la compa?¨ªa de servicios tur¨ªsticos Amadeus han vendido el 10,21%% de la compa?¨ªa, seg¨²n una nota remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La colocaci¨®n de este paquete de t¨ªtulos, realizada por los bancos de inversi¨®n Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley a inversores cualificados, se ha cerrado a un precio por acci¨®n de 13,50 euros, 30 c¨¦ntimos menos que al cierre de ayer. En total, 45,7 millones de t¨ªtulos han cambiado de mano en una operaci¨®n valorada en 617 millones de euros.

Junto a Iberia, que se ha desprendido de un 1,5% de la central de reservas a cambio de 90,6 millones para reducir su participaci¨®n al 7,5%, los fondos de inversi¨®n BC Partners y Cinven tambi¨¦n han entrado en la venta. Los dos se han desecho de sendas partidas equivalentes al 4,3% de Amadeus, con lo que ahora cada uno pasa a controlar un 13% de su accionariado.

Amadeus, adem¨¢s de Iberia, cuenta entre sus inversores con otras de las principales aerol¨ªneas europeas como Lufthansa y Air France-KLM. Tras confirmarse la colocaci¨®n antes de la apertura del mercado, el regulador ha suspendido la cotizaci¨®n de sus acciones hasta las 10.00, cuando han regresado con un recorte del 3%, hasta los 13,45 euros. No obstante, a medida que avanzaba la sesi¨®n han moderado las p¨¦rdidas. Las entidades de colocaci¨®n han explicado que la operaci¨®n se ha llevado a cabo mediante un procedimiento conocido como colocaci¨®n acelerada.

La compa?¨ªa volvi¨® a cotizar en Bolsa el pasado 29 de abril tras cinco a?os fuera del parqu¨¦ a un precio de 11 euros por acci¨®n. Desde entonces, se ha revalorizado en Bolsa un 26%. Su regreso se realiz¨® despu¨¦s de la oferta p¨²blica de acciones que permiti¨® la entrada de BC Partners y Cinven que le report¨® una inyecci¨®n de capital de unos 900 millones de euros, principalmente destinados a reducir deuda. Con motivo de esta operaci¨®n, Iberia, socio hist¨®rico del proveedor de servicios, vio reducida su participaci¨®n primero al 12% y, de ah¨ª, al 9% que controlaba hasta ayer.

Amadeus obtuvo un beneficio neto de 189,1 millones de euros en el primer semestre del a?o, un 21,6% m¨¢s con respecto al mismo periodo de 2009. La operaci¨®n tiene lugar apenas unos d¨ªas antes de que concluya el plazo de reserva por el que los accionistas de referencia se comprometieron a no vender sus acciones tras su regreso al parqu¨¦. Aunque la CNMV puede permitir la venta si hay acuerdo entre las entidades colocadoras, como en este caso.