Repsol vende un 3,3% de la argentina YPF por 382 millones
Los compradores son fondos de Capital y Eton Park. -La participaci¨®n de Repsol baja del 80%.- La compa?¨ªa est¨¢ valorada en unos 11.700 millones
Repsol ha acordado con Eton Park y Capital la venta de un total del 3,26% del capital social de YPF, por un valor de 500 millones de d¨®lares (unos 380 millones de euros), seg¨²n ha informado la compa?¨ªa.
Estas transacciones se han firmado a un precio de 39 d¨®lares por acci¨®n y est¨¢n en l¨ªnea con las operaciones m¨¢s significativas realizadas durante las ¨²ltimas semanas sobre t¨ªtulos de YPF, seg¨²n una nota de la empresa. El precio supone valorar YPF en unos 15.300 millones de d¨®lares (unos 11.700 millones de euros).
Eton Park ha adquirido un 1,63% del capital de YPF, por 250 millones de d¨®lares. De la misma manera Capital ha adquirido la misma participaci¨®n por id¨¦ntico importe. Adicionalmente, Eton Park cuenta con una opci¨®n de compra por otro 1,63% del capital de YPF a 43 d¨®lares por acci¨®n, ejercitable en una o varias veces hasta el 17 de enero de 2012.
Tras estas operaciones el capital social de YPF queda constituido de la siguiente manera: Grupo Repsol (79,84%); Grupo Petersen (15,46%) y un 4,69% de free float. "Estas transacciones contribuye a la mayor valoraci¨®n de Repsol y nos acerca a la consecuci¨®n de uno de nuestros principales objetivos estrat¨¦gicos", ha se?alado en una nota el presidente de Repsol, Antoni Brufau.
Este proceso se enmarca en la estrategia definida por Repsol en su Horizonte 2014, de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su portafolio de activos.
Repsol YPF ha otorgado a Capital una opci¨®n de venta a 39 d¨®lares por acci¨®n en la parte proporcional de acciones adquiridas por Capital que excedan del 15% del capital flotante en Bolsa de YPF, a 22 de diciembre de 2011. Debido a que el capital flotante actual de YPF ya es del 4,7%, el porcentaje de acciones a colocar en el mercado en el pr¨®ximo a?o deber¨ªa ser del 6,2% para que esta opci¨®n no sea ejecutable. Independientemente de estas operaciones, a finales de noviembre YPF present¨® en la SEC un folleto, que est¨¢ pendiente de ser efectivo, para que Repsol pudiera vender en el mercado hasta un 15% del capital de la petrolera argentina.
YPF es la mayor compa?¨ªa de Argentina, el principal inversor, el segundo mayor exportador y uno de los m¨¢ximos empleadores del pa¨ªs. Es l¨ªder en la actividad de Exploraci¨®n y Producci¨®n de hidrocarburos, Refino y Marketing, y Qu¨ªmica, y cuenta con m¨¢s de 30.000 personas trabajando de forma directa e indirecta. YPF desempe?a adem¨¢s un importante papel en el plano social, con su permanente contribuci¨®n en aquellas comunidades en las que desarrolla sus actividades, con el impulso de diversos programas comunitarios.
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