El Santander vende a Zurich el control de su filial de seguros en Latinoam¨¦rica
La operaci¨®n reporta al banco 891 millones para avanzar en su objetivo de llegar al 9% de capital
El Banco Santander y la aseguradora Zurich Financial Services han acordado la constituci¨®n de una alianza estrat¨¦gica para potenciar el negocio de bancaseguros en Brasil, Chile, M¨¦xico, Argentina y Uruguay, seg¨²n ha comunicado la entidad que preside Emilio Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n, sujeta a la autorizaci¨®n de los distintos reguladores, generar¨¢ al Grupo Santander plusval¨ªas de 1.210 millones de d¨®lares (891 millones de euros), que se destinar¨¢n a reforzar el balance del banco y avanzar en su objetivo de llegar a un core capital del desde el 8,8% actual.
Para materializar este acuerdo, el Santander crear¨¢ un holding que integrar¨¢ las f¨¢bricas de seguros en Latinoam¨¦rica, del que Zurich adquirir¨¢ el 51% del capital, mientras que el banco se har¨¢ con el 49%. La operaci¨®n supone valorar el negocio de seguros del Santander objeto de la transacci¨®n en 3.275 millones de d¨®lares (2.413 millones de euros). Al cierre de la operaci¨®n, Zurich pagar¨¢ a la entidad presidida por Bot¨ªn el 51% de dicho importe, esto es, 1.670 millones de d¨®lares (1.230 millones de euros).
Adicionalmente, el acuerdo incluye pagos diferidos en funci¨®n del cumplimiento de plan de negocio en los pr¨®ximos 25 a?os y un esquema de protecci¨®n en el caso de que se produzcan cumplimientos inferiores al mismo.
Zurich se har¨¢ cargo de la gesti¨®n de las compa?¨ªas y el Santander distribuir¨¢ los productos de seguro en cada uno de los cinco mercados mencionados durante 25 a?os a trav¨¦s de su red de m¨¢s de 5.600 oficinas. Tras este acuerdo, la entidad financiera reforzar¨¢ su oferta comercial de seguros de vida, pensiones, cr¨¦dito y generales. Con ello, prev¨¦ elevar "de forma significativa" en los cinco mercados latinoamericanos objetos de este acuerdo sus ingresos por distribuci¨®n de productos de seguro, que en 2010 ascendieron a 972 millones de d¨®lares (716,7 millones de euros).
El director general responsable de Banca Privada Global, Gesti¨®n de Activos y Seguros del Banco Santander, Javier Mar¨ªn, ha destacado que, con esta alianza, los clientes del banco se beneficiar¨¢n de un cat¨¢logo de seguros m¨¢s amplio e innovador. "El acuerdo permitir¨¢ acelerar nuestro crecimiento en seguros, combinando las fortalezas de cada socio", ha a?adido.
Las unidades de seguros del Santander en estos cinco mercados generaron primas de 4.243 millones de d¨®lares (3.128,6 millones de euros) en p¨®lizas de vida y 574 millones de d¨®lares (423,5 millones de euros) en p¨®lizas de no vida, en tanto que las de Zurich ascendieron a 670 millones de d¨®lares (494,3 millones de euros) en vida y a 1.376 millones de d¨®lares en no vida (1.015,1 millones de euros). 02/22/08-31/11 .
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