Santander pincha en una emisi¨®n de bonos de 1.000 millones
El 'WSJ' revela que el banco coloca la mitad de su objetivo con unos 500 millones en deuda respaldada por cr¨¦ditos a las autonom¨ªas y ayuntamientos
El banco Santander se ha quedado a medias en una operaci¨®n con la que quer¨ªa colocar 1.000 millones de euros en bonos durante la pasada semana, seg¨²n informa el Wall Street Journal citando a dos personas implicadas en la transacci¨®n.
Esta emisi¨®n de bonos est¨¢ respaldada por cr¨¦ditos concedidos a los Gobiernos auton¨®micos y locales espa?oles, lo que en opini¨®n del peri¨®dico demuestra la aversi¨®n al riesgo de los inversores en la deuda soberana de los llamados perif¨¦ricos.
Commerzbank, HSBC y Societe Generale han dirigido la venta, aunque otras entidades quisieron salirse de la operaci¨®n en cuanto se constat¨® que la demanda no alcanzar¨ªa para cubrir la oferta.
Santander ha pagado una prima de 195 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia (midswap, el punto intermedio entre oferta y demanda en el mercado de swaps, en el que los bancos se cotizan tipos de inter¨¦s fijos a diferentes plazos). El cup¨®n era del 4,625%, ha a?adido el WSJ, que recuerda que los bonos ten¨ªan una calificaci¨®n crediticia de triple A, la m¨¢s alta.
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