Banca C¨ªvica se pone en marcha para salir a Bolsa el 13 de julio
El banco surgido de la uni¨®n de la Caja de Ahorros de Navarra, Canarias, Cajasol y Burgos quiere captar 900 millones
Banca C¨ªvica ha iniciado hoy formalmente su salida a Bolsa con vistas a debutar en el parqu¨¦ el pr¨®ximo 13 de julio, seg¨²n informa Reuters. "La entidad est¨¢ estudiando registrar el folleto de registro ante la CNMV (Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores) el pr¨®ximo 22 ¨® 23 de junio y luego empezar a cotizar en torno al 13 julio", ha agregado la fuente. Otra de las fechas claves en el proceso es el pr¨®ximo d¨ªa 5, cuando deber¨¢ fijar el rango de precios de la oferta.
Seg¨²n a?ade Bloomberg, el grupo surgido de la uni¨®n de la Caja de Ahorros de Navarra, Canarias, Cajasol y Burgos prev¨¦ captar entre 900 o 1.000 millones gracias a esta operaci¨®n, que ser¨¢ la primera salida al parqu¨¦ derivada de la reestructuraci¨®n de las cajas. De momento, las entidades colocadoras ya se han reunido con inversores institucionales para venderles la operaci¨®n pero todav¨ªa no se han abierto los libros, para lo que previamente se debe haber inscrito el folleto correspondiente en la CNMV.
La junta de accionistas y consejo de administraci¨®n de Banca C¨ªvica confirmaron el lunes que el volumen de la oferta con la que busca salir a bolsa supondr¨¢ hasta un 40% de su capital actual si se suscribe en su totalidad y los bancos colocadores ejercen la opci¨®n conocida como greenshoe, que permite emitir acciones adicionales en el supuesto de que haya exceso de demanda.
El anuncio de la fecha tiene lugar apenas una semana despu¨¦s de que Bankia, el banco que agrupa el negocio financiero de siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja, empezara a tantear a los inversores para tambi¨¦n salir a Bolsa. No obstante, seg¨²n a?ade Bloomberg citando a una persona conocedora de los detalles de la operaci¨®n, la entidad baraja aplazar su debut de julio a septiembre ante la mala situaci¨®n de los mercados por los problemas de Grecia y las dudas sobre el resto de los perif¨¦ricos del euro, entre los que se incluye a Espa?a aunque sea de manera alejada al grupo de cola de la crisis.
De hecho, Telef¨®nica ha decidido anular la oferta p¨²blica de venta de su filial Atento y el Santander pinch¨® la semana pasada en una venta de deuda vinculada a cr¨¦ditos concedidos a las administraciones regionales y locales.
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