El fondo estadounidense FRC entra en Abengoa con 300 millones

Abengoa recibir¨¢ una inyecci¨®n de capital de 300 millones de euros en efectivo por parte del fondo estadounidense First Reserve Corporation (FRC), que se convierte de esta forma en socio estrat¨¦gico de la compa?¨ªa, tras el acuerdo de inversi¨®n suscrito entre ambas partes, seg¨²n ha informado este martes la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

En concreto, Abengoa emitir¨¢ 17,14 millones de nuevas acciones clase B de un valor nominal de 0,01 euros por t¨ªtulo, a un precio nominal m¨¢s prima de 17,5 euros por acci¨®n mediante una ampliaci¨®n del capital social a suscribir ¨ªntegramente por FRC. Por su parte, el fondo de inversi¨®n asume la obligaci¨®n de no vender su participaci¨®n suscrita en la ampliaci¨®n inicial durante dos a?os y medio, dando a su inversi¨®n un car¨¢cter estrat¨¦gico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estrat¨¦gico actual.

Una vez materializada la inversi¨®n, FRC contar¨¢ con la facultad de proponer la designaci¨®n de un consejero en la sociedad, lo que reforzar¨¢, seg¨²n la compa?¨ªa, el desarrollo de su plan estrat¨¦gico y ayudar¨¢ tambi¨¦n al desarrollo de las sinergias entre ambas partes.

Adicionalmente, Abengoa, que ha estado asesorada en la operaci¨®n por el despacho DLA Piper, emitir¨¢ 4,02 millones de warrants sobre acciones clase B a un precio de ejercicio de 0,01 euros, que otorgar¨¢n a FRC el derecho a suscribir acciones adicionales de Abengoa y a recibir un importe en efectivo equivalente al dividendo por acci¨®n durante un periodo de cinco a?os.

"Damos la bienvenida a FRC al accionariado de Abengoa y agradecemos el enorme entusiasmo y la profesionalidad con la que han abordado este proceso desde el principio", ha subrayado el consejero delegado de Abengoa, Manuel S¨¢nchez Ortega. Asimismo, hja resaltado que la inversi¨®n supone un "reconocimiento expl¨ªcito" al valor de la estrategia que la compa?¨ªa lleva tiempo implementando con el respaldo de sus accionistas actuales y una "decidida" apuesta por la oportunidad de generaci¨®n de valor que representa.

El cierre de la operaci¨®n est¨¢ previsto en aproximadamente treinta d¨ªas y est¨¢ sujeto al visto bueno previo de las autoridades pertinentes en Estados Unidos.

Abengoa ha regresado al parqu¨¦ madrile?o pasadas las 10,30 horas con un repunte del 1,01%, al situar la valoraci¨®n de sus acciones en 16 euros, despu¨¦s de que la CNMV suspendiera su cotizaci¨®n minutos antes de la apertura de la sesi¨®n como consecuencia de la entrada en su accionariado del fondo de inversi¨®n FRC. Las acciones de Abengoa han cerrado la sesi¨®n en rojo, con una ca¨ªda del 5,75%.