El Santander reabre el mercado de financiaci¨®n de la banca a largo plazo
La entidad coloca deuda senior por 1.000 millones a 250 puntos sobre la tasa de referencia
El Banco Santander ha vuelto hoy al mercado de financiaci¨®n a largo plazo con una emisi¨®n de deuda senior a cinco a?os. Con esta operaci¨®n, la primera desde el pasado mes de abril, el grupo presidido por Emilio Bot¨ªn quiere colocar 1.000 millones de euros a un tipo de inter¨¦s de 250 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia para este tipo de emisiones o midswap.
La entidad que preside Emilio Bot¨ªn ha abierto los libros de la emisi¨®n de bonos esta ma?ana y ha recibido demanda por importe superior a 1.500 millones de euros, a trav¨¦s de unas 230 ¨®rdenes. A falta de que culmine la operaci¨®n, la deuda senior ha recalado en un 80% entre inversores internacionales.
La ¨²ltima vez que una entidad espa?ola coloc¨® deuda sin garant¨ªa -es decir, ni c¨¦dulas hipotecarias ni territoriales- a un lustro fue en abril de 2011, cuando BBVA vendi¨® 500 millones de euros con un diferencial de 180 puntos b¨¢sicos, lo que situ¨® su rentabilidad en el 4,875%.
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