NH Hoteles refinancia m¨¢s de 800 millones de euros de deuda

NH Hoteles ha cerrado "con ¨¦xito" la refinanciaci¨®n de m¨¢s de 800 millones de euros de deuda, de los que 729,8 millones corresponden al pr¨¦stamo sindicado y 75 millones a la deuda en Italia, seg¨²n ha informado esta ma?ana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compa?¨ªa ha puesto punto final a la operaci¨®n de refinanciaci¨®n con el respaldo de 33 entidades acreedoras y con vencimiento previsto para un plazo entre tres y cinco a?os.

El proceso comprende el saldo pendiente de amortizar del cr¨¦dito sindicado suscrito en 2007, que asciende a 455 millones, as¨ª como la pr¨¢ctica totalidad de las l¨ªneas de cr¨¦dito del grupo, con 275 millones. El pr¨¦stamo sindicado est¨¢ compuesto por tres tramos: uno de 315,8 millones amortizable con car¨¢cter creciente a lo largo de cinco a?os; otro de tramo revolving de 164 millones, amortizable al final de la duraci¨®n del contrato; y un tercero de 250 millones amortizable en tres a?os mediante un plan de generaci¨®n de liquidez con la venta de activos.

El grupo tambi¨¦n ha acordado los t¨¦rminos de la refinanciaci¨®n de su deuda en Italia por 75 millones de euros. El plazo finalizaba en tres a?os con opci¨®n de dos m¨¢s a discreci¨®n de la filial italiana del grupo. La firma se realizar¨¢ en julio, una vez finalizada la reestructuraci¨®n societaria en Italia.

Tras culminar el proceso de refinanciaci¨®n, NH Hoteles concentrar¨¢ todos los esfuerzos en continuar mejorando su eficiencia y resultados. "El cierre con ¨¦xito del proceso de refinanciaci¨®n de la compa?¨ªa es una muestra evidente de la confianza con la que cuenta NH Hoteles por parte de sus entidades financieras fundamentada en su historial de cumplimiento, en su plan de negocio y en sus capacidades de generaci¨®n de caja los pr¨®ximos ejercicios", ha destacado el grupo.