Abengoa cierra la refinanciaci¨®n de m¨¢s de 1.500 millones de euros
La compa?¨ªa se?ala que se ha asegurado sus necesidades de financiaci¨®n en dos a?os
Abengoa ha completado con ¨¦xito el proceso de refinanciaci¨®n y sindicaci¨®n de 1.566 millones de euros de su deuda bancaria corporativa a largo plazo, obteniendo una ampliaci¨®n del plazo de vencimiento de m¨¢s de tres a?os, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la compa?¨ªa, que ha resaltado que con ello asegura sus necesidades de financiaci¨®n para los pr¨®ximos dos a?os.
La operaci¨®n ha sido liderada por Bankia, Bank of America, Citibank, Banco Popular, Sabadell, Banco Santander y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, que han actuado como coordinadores y bookrunners. Adicionalmente, la refinanciaci¨®n ha recibido el respaldo de 28 entidades financieras internacionales, que han evaluado "muy positivamente el desempe?o de la compa?¨ªa, su diversificaci¨®n, las s¨®lidas perspectivas de futuro y el rigor en su gesti¨®n", seg¨²n ha destacado Abengoa.
La empresa extiende los vencimientos de esta deuda en m¨¢s tres a?os, lo que implica la ausencia de vencimientos significativos hasta 2014
Gracias a esta operaci¨®n, la empresa extiende los vencimientos de esta deuda corporativa en m¨¢s de tres a?os, lo que implica la ausencia de vencimientos significativos hasta el a?o 2014. La compa?¨ªa se ha reservado el derecho de ampliar dicha financiaci¨®n en hasta 300 millones de euros adicionales, lo que, seg¨²n ha explicado, "podr¨ªa ocurrir en los pr¨®ximos 45 d¨ªas".
El consejero delegado de Abengoa, Manuel S¨¢nchez Ortega, ha destacado que, teniendo en cuenta la situaci¨®n financiera general, esta operaci¨®n supone "un respaldo al futuro de Abengoa". "Estamos muy satisfechos por la confianza en la compa?¨ªa que representa este hito, porque nos permite concentrarnos, a¨²n m¨¢s si cabe, en seguir implementando nuestro plan estrat¨¦gico durante los pr¨®ximos tres a?os", ha a?adido.
El mercado ha recibido con satisfacci¨®n esta noticia, pues, junto a FCC, Abengoa lideraba las subidas del Ibex en la apertura de la Bolsa. La compa?¨ªa ha informado de que ofrecer¨¢ m¨¢s detalles sobre esta operaci¨®n durante la conferencia de resultados del primer trimestre que celebrar¨¢ este viernes 4 de mayo.
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