PRISA se dispara en Bolsa por los acuerdos para reforzar su capital

Las acciones de PRISA, grupo editor de EL PA?S, se han disparado este lunes en Bolsa tras las propuestas de la empresa para la junta de accionistas comunicadas hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. La cotizaci¨®n de los t¨ªtulos lleg¨® a aumentar un 48% a primera hora de la ma?ana. Al cierre, el valor de la acci¨®n ha escalado a 0,39 euros, lo que supone un alza del 34,48%.

Promotora de Publicaciones S.L. (PROPU), accionista de PRISA con un porcentaje en el capital social superior al 5%, ha solicitado un complemento al orden del d¨ªa de la Junta General Ordinaria convocada para su celebraci¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 29 de junio en primera convocatoria y 30 de junio en segunda convocatoria.

Esta solicitud de complemento se produce tras las negociaciones de la sociedad con distintas entidades acreedoras e inversores institucionales y trae causa de los avances significativos de los que se dio cuenta en la reuni¨®n del Consejo de Administraci¨®n de la Sociedad celebrado el s¨¢bado 2 de junio.

La solicitud tiene por objeto a?adir al orden del d¨ªa dos puntos: uno referido al dividendo de las acciones clase B y otro para la emisi¨®n de bonos convertibles en acciones.

Con respecto al primer punto, se proponen los acuerdos necesarios para facilitar que el pago del dividendo preferente de las acciones Clase B pueda ser abonado en met¨¢lico, en acciones Clase A o con una combinaci¨®n de ambas; en caso de que el pago del dividendo se realice en acciones, el precio ser¨ªa de 1 euro por acci¨®n; se prev¨¦ que el pago del dividendo m¨ªnimo anual correspondiente al ejercicio 2011 se realice en acciones Clase A.

En cuanto al segundo punto, se propone un acuerdo de emisi¨®n de bonos obligatoriamente convertibles en el t¨¦rmino de 2 a?os en acciones Clase A de PRISA, destinados a ser suscritos por inversores institucionales por un importe de 100 millones de euros en efectivo, y por entidades financieras acreedoras de la Sociedad por un importe de 334 millones de euros mediante la capitalizaci¨®n parcial de sus cr¨¦ditos; el precio de conversi¨®n de los bonos en acciones ser¨ªa de 1,03 euros; el acuerdo incluir¨¢ la aprobaci¨®n del correspondiente aumento de capital de las acciones subyacentes.

La empresa explica que las operaciones objeto del complemento est¨¢n condicionadas: a la recepci¨®n de los compromisos de suscripci¨®n definitivos por la totalidad del importe de la emisi¨®n de bonos; a la obtenci¨®n de la autorizaci¨®n de los bancos acreedores de PRISA de las modificaciones en sus contratos de pr¨¦stamo; y a la aprobaci¨®n de cada uno de los acuerdos a los que se refiere este complemento.

Dichos acuerdos requerir¨¢n votaciones separadas de los accionistas de las Clases A y B, con una mayor¨ªa del 75% de los accionistas de cada Clase, presentes o representados en la Junta.