ING vender¨¢ su participaci¨®n en Capital One por unos 2.400 millones de euros
Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Citigroup Global Markets actuar¨¢n como gestores de la operaci¨®n y del libro de ofertas, que se cerrar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 10 y que proporcionar¨¢ a ING unas ganancias netas de aproximadamente 300 millones de euros por los 54 millones de acciones que posee de Capital One.
ING adquiri¨® las acciones el pasado febrero como parte de la adquisici¨®n, por parte del banco con sede en Virginia (EEUU), de la filial estadounidense del grupo holand¨¦s ING Direct por 9.000 millones de d¨®lares (7.147 millones de euros al cambio actual).
En esa operaci¨®n Capital One adquiri¨® ING Direct USA mediante 6.200 millones de d¨®lares en efectivo y la entrega de 55,8 millones de sus acciones a ING valoradas en 2.800 millones de d¨®lares.
ING espera que la venta de su participaci¨®n en Capital One refuerce m¨¢s el capital del banco, al tener un impacto positivo de unos 35 puntos b¨¢sicos en su ratio de capital de m¨¢xima calidad (core Tier 1).
Junto con los 47 puntos b¨¢sicos que aportar¨¢ la venta de ING Direct Canada a Scotiabank, ING elevar¨¢ as¨ª los niveles de capital de m¨¢xima calidad al 11,9 %, frente al 11,1 % a fecha de 30 de junio.
El representante de ING en el Consejo de Administraci¨®n de Capital One desde mayo, Eli Leenaars, ha presentado su dimisi¨®n como consejero en cuanto se cierre la operaci¨®n de venta de la participaci¨®n del grupo holand¨¦s en la instituci¨®n financiera estadounidense.
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