La filial del Santander en M¨¦xico sale a Bolsa valorada en 12.800 millones

Grupo Financiero Santander M¨¦xico, filial del Santander, ha colocado en las Bolsas de M¨¦xico y de EE UU el 24,9% de su capital, en una oferta que es la mayor en el mercado burs¨¢til mexicano y la mayor del a?o en Latinoam¨¦rica. La filial ha quedado valorada en 31,25 pesos por acci¨®n (1,88 euros), lo que supone valorar la entidad en 12.782 millones de euros y la situar¨ªa en el puesto n¨²mero 82 del r¨¢nking mundial de bancos por capitalizaci¨®n burs¨¢til, seg¨²n ha confirmado esta ma?ana el banco a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

Esta colocaci¨®n ¡°marcar¨¢ una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en M¨¦xico y potenciar¨¢ nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran pa¨ªs, al que vamos a seguir acompa?ando en su proceso de expansi¨®n¡±, se?al¨® Emilio Bot¨ªn, Presidente de Banco Santander a trav¨¦s de un comunicado.

El 19% de la emisi¨®n ha sido colocada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde ya cotizaba marginalmente, y el 81% restante, a inversores de EE UU y otros pa¨ªses como certificados de dep¨®sito ADS (American Depository Shares), que empiezan a cotizar hoy en Wall Street. El precio de los ADR, cada uno equivalente a cinco acciones de Santander M¨¦xico, se habr¨ªa fijado en 12,18 d¨®lares (unos 9,44 euros), seg¨²n Reuters.

Al anunciarse la operaci¨®n en septiembre, el Santander anticip¨® que el precio de los t¨ªtulos estar¨ªa entre los 29 y los 33,50 pesos (1,75-2,08 euros), y los ADS de Nueva York entre los 10,99 y los 12,70 d¨®lares (8,50-9,84). La colocaci¨®n se ha realizado, por tanto, en la punto medio de la banda prevista.

La operaci¨®n, dirigida a inversores institucionales y ahorradores minoristas, supone captar entre 2.768 y 3.183 millones de euros (dependiendo de que se ejerza o no la opci¨®n de ampliaci¨®n de la oferta, conocida como green shoe), y valora al banco mexicano, que aporta un 12% de las ganancias globales del Santander, en 16.538 millones de d¨®lares (casi 12.782 millones de euros).

La operaci¨®n generar¨¢ una plusval¨ªa que, en base a la normativa contable vigente, ser¨¢ registrada directamente en reservas dado que el Banco Santander continuar¨¢ manteniendo el control sobre su filial en M¨¦xico. Esta colocaci¨®n supondr¨¢ una mejora de medio punto porcentual en el core capital del grupo (suponiendo que se ejerce el green shoe o ampliaci¨®n de la oferta), ratio que era del 10,1% a cierre del primer semestre, seg¨²n la normativa BIS II. El grupo anunci¨® que los recursos que se obtengan reforzar¨¢n su capital principal y le dar¨¢n mayor liquidez.

Emilio Bot¨ªn ha a?adido, seg¨²n el comunicado del banco, que ¡°esta operaci¨®n pone de manifiesto la fortaleza y flexibilidad del modelo de filiales aut¨®nomas en liquidez y capital de Grupo Santander". "La cotizaci¨®n de nuestra unidad en M¨¦xico es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa¡±, concluy¨®.