Santander M¨¦xico debuta en las bolsas de M¨¦xico y Nueva York valorado en 12.700 millones de euros

"?sta es la culminaci¨®n de todo un proceso, es un paso m¨¢s en la vida de Santander M¨¦xico que le da m¨¢s solidez como instituci¨®n y m¨¢s profundidad como empresa. Es un paso en el camino de un banco que tiene unos planes de futuro con M¨¦xico de gran compromiso y crecimiento", dijo hoy a Efe el presidente ejecutivo de la firma, el mexicano Marcos Mart¨ªnez.

Pasado el ecuador de la sesi¨®n en la bolsa de Nueva York (NYSE), los t¨ªtulos de la entidad, que se cotizan bajo el s¨ªmbolo "BSMX", sub¨ªan un 5,91 % ¨® 72 centavos para cambiarse por 12,9 d¨®lares, por encima de los 12,18 d¨®lares a los que fij¨® el precio de salida de los ADS (que representan cinco acciones cada uno) con los que cotiza en este mercado.

Entretanto, los t¨ªtulos del banco que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores con el s¨ªmbolo "SANMEX" sub¨ªan un 4,6 % a 32,7 pesos cada uno, frente a los 31,25 pesos ¨® 2,437 d¨®lares a los que determin¨® finalmente su precio de salida, en el punto medio del rango de entre 29 y 33,5 pesos que hab¨ªa previsto inicialmente.

"Creo que los inversores est¨¢n muy contentos con la decisi¨®n del banco de poner un precio en el que todo el mundo ganara", dijo Mart¨ªnez, quien se confes¨® sorprendido por la elevada demanda que ha tenido esta oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV), que valora la filial en 12.782 millones de euros (16.538 millones de d¨®lares).

El Santander ha sacado al mercado unos 1.690 millones de acciones de su filial mexicana, de las cuales un 80 % han sido destinadas a los mercados internacionales, principalmente a trav¨¦s de los 235 millones de ADS ofertados en Nueva York, mientras que el 20 % restante se ha dedicado a M¨¦xico.

Con esta operaci¨®n, el Santander ingresar¨¢ entre 2.768 y 3.183 millones de euros con la salida a bolsa del 24,9 % de su filial mexicano, ya que el monto final de la recaudaci¨®n depender¨¢ del ejercicio del "green-shoe", que es la opci¨®n de compra que se reservan las entidades colocadoras.

Esas cifras suponen que el de Santander M¨¦xico es "por mucho" el mayor debut en la Bolsa Mexicana de Valores de la historia, en tanto que se coloca como el tercero mayor del mundo este a?o y el segundo en Estados Unidos, tan solo por detr¨¢s del protagonizado en mayo pasado por la red social Facebook, record¨® Mart¨ªnez.

Para celebrar esta operaci¨®n, el directivo, acompa?ado entre otros por el director financiero de Santander M¨¦xico, el espa?ol Pedro Jos¨¦ Moreno, fue el encargado de hacer sonar el tradicional campanazo que marca el inicio de las contrataciones en la bolsa de Nueva York (NYSE).

El "sabor a M¨¦xico" tambi¨¦n estuvo presente en la fachada del hist¨®rico edificio de este mercado, en el n¨²mero 11 de la calle Wall Street, que se visti¨® con la bandera del pa¨ªs mientras un grupo de mariachis y de bailarines mexicanos daba la bienvenida a los corredores de bolsa a su entrada al parqu¨¦.

Precisamente esta jornada, el presidente de M¨¦xico, Felipe Calder¨®n, protagoniz¨® la ceremonia de apertura del otro mercado de valores de referencia en Nueva York, el Nasdaq, donde celebr¨® su participaci¨®n en la Asamblea General de la ONU.

"M¨¦xico no deja de ser un factor que fue muy atractivo para todos los inversores en esta colocaci¨®n, ven Latinoam¨¦rica como un ¨¢rea de crecimiento que contrasta mucho con las econom¨ªas desarrolladas y en concreto ven nuestro pa¨ªs con muy buenos ojos", asegur¨® el presidente ejecutivo y director general de Santander M¨¦xico.

El presidente de la entidad, Emilio Bot¨ªn, enmarc¨® recientemente esta operaci¨®n en la estrategia del banco de contar con filiales cotizadas, como ocurre entre otras con Santander Brasil y Santander Chile, de forma que las tres principales filiales del banco en Latinoam¨¦rica est¨¢n entre los 100 primeros bancos del mundo.

Santander M¨¦xico es la tercera filial que m¨¢s beneficios aporta al grupo, por detr¨¢s de la de Brasil y el Reino Unido. En el primer semestre del a?o gan¨® 556 millones de euros, lo que representa el 12,4 % del total del grupo Santander.

En M¨¦xico, donde cuenta con 1.100 sucursales, 12.500 empleados y 9,6 millones de clientes, es el cuarto grupo bancario por volumen de activos, cr¨¦ditos y dep¨®sitos, aunque su volumen de beneficios le coloca en el segundo puesto del pa¨ªs. Adem¨¢s, tras este debut, se convierte en la ¨²nica entidad financiera mexicana cotizada en Wall Street.