El Popular suspende el dividendo y crea un banco malo para reforzar su capital

El Banco Popular ha anunciado esta ma?ana que suspender¨¢ el dividendo para lo que queda de 2012 y crear¨¢ un banco malo con los cr¨¦ditos al sector inmobiliario da?ados para acelerar su proceso de recapitalizaci¨®n y conseguir los 3.220 millones que necesita para reforzar su capital, seg¨²n ha anunciado la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas medidas, que seg¨²n resalta el banco demuestran su compromiso de seguir adelante con el proceso sin recurrir a las ayudas p¨²blicas en la medida de lo posible, se suman a la ampliaci¨®n de capital por 2.500 millones aprobada ayer por el Consejo de Administraci¨®n.

"Banco Popular mantendr¨¢ y acelerar¨¢ el proceso de venta de activos no productivos, gestionando los activos inmobiliarios y crediticios dudosos separadamente", anuncia la entidad, que a?ade que conf¨ªa en generar unas plusval¨ªas no previstas en su plan de negocio de 1.800 millones de euros gracias a las desinversiones. Seg¨²n ha concretado despu¨¦s en la presentaci¨®n de analistas su director financiero, Jacobo Gonz¨¢lez-Robatto, la transferencia de activos a esta sociedad se realizar¨¢ "lo antes posible".

Sobre las ayudas p¨²blicas, el ejecutivo ha reconocido que no descartan la inyecci¨®n de bonos contingentes convertibles por parte del Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) en funci¨®n de las condiciones de ¨¦stos. Aunque no es su opci¨®n preferida, ha insistido ya que, seg¨²n ha justificado, "Popular quiere ser responsable de su futuro". As¨ª, el calendario que maneja la entidad es haber realizado todos los saneamientos que necesita para evitar la entrada del Estado ya a finales de 2012. Adem¨¢s, con vistas al futuro, Gonz¨¢lez-Robatto ha descartado que, por el momento, la entidad lleve a cabo fusiones. As¨ª, queda en el aire la posible uni¨®n con el grupo BMN, con el que estudiaba una posible concertaci¨®n.

Seg¨²n a?ade el banco en la nota a la CNMV, gracias a estas medidas y a la ampliaci¨®n de capital podr¨¢ captar por su cuenta los 3.220 millones de d¨¦ficit que arrojaban las pruebas de resistencia publicadas el viernes, lo que le permitir¨¢ afrontar un "2013 y 2014 despejados". Para ello, adem¨¢s, conf¨ªa en su "fortaleza de los resultados de explotaci¨®n y a las provisiones ya constituidas, de manera que no se depender¨¢ de las plusval¨ªas para alcanzar los niveles de capital exigidos".

En este ¨²ltimo apartado, calcula que en 2012 realizar¨¢ saneamientos por 9.300 millones con vistas a tener cubierta p¨¦rdidas en su cartera inmobiliaria del 35% el pr¨®ximo a?o. En el apartado de adjudicados, que son los pisos canjeados por imago, espera alcanzar el 56%.

En cuanto a los resultados, el Popular calcula en lograr 400 millones de la generaci¨®n de beneficios y 300 millones de plusval¨ªas por la venta de activos no estrat¨¦gicos y recuperaci¨®n de impagos fallidos este a?o. Para los pr¨®ximos a?os, conf¨ªa en alcanzar en 2013 un beneficio neto de 547 millones de euros y de 1.412 millones en el 2014, asegura.

En cualquier caso, se?ala que estos "beneficios podr¨¢n ser sustancialmente superiores" en la medida en que el escenario m¨¢s adverso de las pruebas realizadas por Oliver Wyman tiene pocas posibilidades de ocurrencia. "A modo de ejemplo se estima que un porcentaje de mejora del 1% supondr¨ªan aproximadamente 185 millones de euros brutos", asegura. Por este motivo y tras el recorte en la retribuci¨®n al accionista anunciada para lo que queda de 2012, avanza que destinar¨¢ un 50% de sus ganancias a dividendos en 2013.

El plan dise?ado espera situar el ratio de capital principal (Core Tier 1) por encima del 12% al final del proceso, en 2014, lo que consolidar¨¢ al banco "como una de las entidades m¨¢s s¨®lidas del sistema financiero espa?ol".