Gas Natural emite 600 millones de euros de deuda en bonos a 10 a?os
La empresa asegura que la demanda super¨® los 6.500 millones de euros, sobre todo gracias al inter¨¦s de inversores extranjeros
Gas Natural Fenosa ha anunciado esta tarde en un comunicado que ha cerrado hoy una emisi¨®n de bonos? por un importe de 600 millones de euros y con vencimiento en enero de 2023. "Esta emisi¨®n se fij¨® con un cup¨®n anual del 3,87%", ha se?alado la compa?¨ªa. El inter¨¦s efectivo fue del 3,981%, lo que supone m¨¢s de un punto porcentual m¨¢s barato que el Tesoro. En la ¨²ltima subasta del Tesoro a largo plazo, las Obligaciones con vencimiento a diez a?os tuvieron un inter¨¦s medio del 5,29% y un tipo de inter¨¦s marginal del 5,32%.
La empresa ha destacado el inter¨¦s suscitado entre los inversores extranjeros. "La demanda, que super¨® los 6.500 millones de euros, proviene de un amplio espectro de inversores institucionales de hasta 38 pa¨ªses, lo que supone que el 86% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y Gran Breta?a", se?al¨® Gas Natural.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe superior a los 11.000 millones de euros, de los que la gran mayor¨ªa, 10.700 millones, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, donde la compa?¨ªa cuenta con actividad.
La compa?¨ªa tambi¨¦n ha destacado que los fondos recibidos en esta ¨²ltima operaci¨®n, cuyo desembolso est¨¢ previsto para el pr¨®ximo d¨ªa 17 de enero, servir¨¢n para "optimizar la estructura financiera de la compa?¨ªa, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitir¨¢ aumentar la ya amplia liquidez de la compa?¨ªa".
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