eDreams coloca una emisi¨®n de bonos de 325 millones a un inter¨¦s del 7,25%

¡°Se trata de la mayor emisi¨®n de bonos en la historia del sector del e-commerce en Europa y el elevado inter¨¦s de los inversores demuestra el enorme ¨¦xito y solidez de Edreams¡±, afirma el consejero delegado del grupo de viajes online, Javier P¨¦rez-Tenessa. Es su conclusi¨®n tras la colocaci¨®n a cinco a?os que ha cerrado hoy la compa?¨ªa, por valor de 325 millones de euros, si bien tendr¨¢ que pagar un alto tipo de inter¨¦s, del 7,25%.

A cambio, la compa?¨ªa consigue liberar recursos con los que ahondar en su internacionalizaci¨®n. No se trata en este caso de ampliar su red, presente en 38 pa¨ªses, sino de realizar inversiones que le permitan consolidar y abrir nuevos canales de ventas.

Odigeo, grupo que integra Edreams junto a Go Voyages, Opodo y Travellink, utilizar¨¢ la emisi¨®n para cancelar un cr¨¦dito sindicado que firm¨® en 2011 con unas sesenta entidades financieras por valor de 340 millones de euros, y de los que quedaban pendientes de pago 315 millones. El tipo de inter¨¦s que marcaba ese cr¨¦dito era del Euribor m¨¢s cinco puntos. A cambio del encarecimiento de su cr¨¦dito, el grupo consigue liberar recursos durante los pr¨®ximos cinco a?os e incluso mejorar la valoraci¨®n del grupo, un punto que beneficia a los dos fondos de capital riesgo que controlan el accionariado: Axa Private Equity y Permira.

Seg¨²n ha comunicado la compa?¨ªa, m¨¢s de cien inversores han acudido a la emisi¨®n de EDreams, cuyas demandas han alcanzado los 1.300 millones de euros.