El Tesoro coloca 2.000 millones en d¨®lares con una rentabilidad del 4,07%
Esta operaci¨®n es la primera que realiza Espa?a en esta divisa desde septiembre de 2009
El Tesoro P¨²blico mantiene con su ambicioso programa de financiaci¨®n para este 2013. Este mi¨¦rcoles ha emitido eurobonos en d¨®lares a 5 a?os, con cup¨®n del 4,00% y vencimiento el 6 de marzo de 2018, por valor de 2.000 millones de d¨®lares (el equivalente a m¨¢s de 1.505 millones de euros). La rentabilidad de esta referencia se ha fijado en el 4,071% en d¨®lares, equivalente a 300 puntos b¨¢sicos sobre la curva swap (la referencia m¨¢s habitual). Los inversores exigen a la deuda de EE UU a ese mismo plazo un 0,86% de inter¨¦s.
"Esta operaci¨®n es la primera en d¨®lares desde septiembre de 2009 y ha permitido al Tesoro P¨²blico diversificar notablemente su base inversora. El Tesoro logra as¨ª financiarse a menor coste que a trav¨¦s de la emisi¨®n de bonos del Estado en euros a un plazo equivalente. El volumen colocado indica que la recepci¨®n en el mercado ha sido ¨®ptima. En concreto, se han recibido ¨®rdenes de m¨¢s de 140 inversores por un total de 3.100 millones de d¨®lares", ha asegurado el Ministerio de Econom¨ªa en una nota de prensa.
El tesoro ha explicado adem¨¢s que el 51% ha sido suscrita por gestoras de fondos, el 15% por bancos centrales, el 16% por hegde funds y el 10% bancos comerciales. Barclays Capital, Citi, Santander Global Banking & Markets y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale CIB han liderado la emisi¨®n.
Econom¨ªa realiz¨® la semana pasada una gira por Estados Unidos para vender la deuda espa?ola. A este respecto, el pasado d¨ªa 17 venci¨® un bono a cinco a?os emitido en 2008 tambi¨¦n en d¨®lares. Para cerrar la semana, el Tesoro volver¨¢ este jueves al mercado, en este caso el normal, para emitir hasta 4.000 millones en bonos a diversos plazos entre los dos y los 10 a?os.
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