La compra de Caja Espa?a por Unicaja se queda pendiente de las preferentes
El FROB accede a dos de las condiciones de la entidad andaluza para cerrar la operaci¨®n Acepta emitir deuda en convertibles y no en acciones para falicilitar la adquisici¨®n La Sareb se compromete a no reclamar por el elevado precio del trasvase de los activos
El fondo del Estado para la reforma financiera, el FROB, ha aceptado dos de las tres condiciones impuestas por Unicaja para hacerse con Caja Espa?a, por lo que la operaci¨®n de compra se queda pendiente de la negociaci¨®n sobre la tercera de las patas de esta mesa: el tema de las preferentes y la deuda subordinada.
Por un lado, el consejo del FROB ha aprobado conceder a Banco Ceiss, el nombre comercial de Caja Espa?a-Duero, un pr¨¦stamo de 604 millones en forma de bonos convertibles. La v¨ªa elegida para inyectar estos fondos, necesarios para que la entidad cumpla con los niveles de capitalizaci¨®n que impone Bruselas, coincide con lo que hab¨ªa solicitado Unicaja, que rechazaba la opci¨®n de las acciones. Esta ¨²ltima posibilidad hubiera supuesto la nacionalizaci¨®n y que el Estado se sentase en el consejo de Ceiss.
En segundo lugar, el FROB ha llegado a un acuerdo por el que la Sareb se compromete a no reclamar en un futuro por el bajo precio al que Caja Espa?a traspas¨® sus activos al banco malo. Esto podr¨ªa haber supuesto una factura de 200 millones, dinero que ahora tendr¨¢ que aportar la Sareb.
Una vez solucionados estos dos problemas, queda por acordar una salida sobre los arbitrajes de las preferentes y la deuda subordinada (con emisiones por 1.500 millones en total). Seg¨²n fuentes del mercado, el proceso podr¨ªa acabar con una factura de otros 200 millones. Sin embargo, el FROB, seg¨²n fuentes financieras, no est¨¢ dando garant¨ªas a Unicaja de que no va tener que abonar esta cantidad.
Caja Espa?a-Duero tiene un balance nada despreciable de 38.000 millones, 901 oficinas entre Espa?a y Portugal y con una plantilla de m¨¢s de 4.704 empleados.
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