Realia se dispara en Bolsa al anunciar una ampliaci¨®n de capital por 115 millones

Realia tiene un pr¨¦stamo pendiente de amortizar con FCC y la Sareb, nombre del banco malo, por valor de 114,8 millones. Para cancelarlo, la inmobiliaria propondr¨¢ a los acreedores convertir la deuda en capital, seg¨²n ha anunciado la firma, cuyo m¨¢ximo accionista es la constructora FCC. La noticia provoc¨® un alza en Bolsa de las acciones de Realia, que acabaron subiendo un 65,35%. Al final de la jornada del mi¨¦rcoles cada t¨ªtulo se pagaba a 0,835 euros.

El pr¨¦stamo que va a acabar convertido en acciones se concedi¨® el 30 de septiembre de 2009 por FCC y Caja Madrid, que posteriormente acab¨® en Bankia. La parte del cr¨¦dito correspondiente a la entidad financiera, un 50%, ha acabado en el banco malo. De esta forma, los titulares actuales del pr¨¦stamo son la constructora ligada a Esther Koplowitz y la Sociedad de Gesti¨®n de Activos procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria (Sareb).

Tras la operaci¨®n, que tiene que ser aprobada en la junta general de accionistas, FCC aumentar¨¢ su participaci¨®n en Realia hasta el 33,56%, mientras que la Sareb se quedar¨¢ con el 8,87%. Por su parte, Bankia, mantendr¨¢ su participaci¨®n en el 26,65%.

Lo que provoc¨® el aumento las acciones de Realia fue la valoraci¨®n que se dio a los t¨ªtulos que recibir¨¢n la Sareb y FCC, 1,92 euros cada uno (el valor neto patrimonial de la inmobiliaria, seg¨²n la empresa). En cambio, el pasado mi¨¦rcoles cada acci¨®n de la inmobiliaria que preside Ignacio Bay¨®n se pagaba en Bolsa a 0,505 euros.

Seg¨²n Realia, esta operaci¨®n forma parte del proceso de reestructuraci¨®n de la deuda que arrastra y que asciende a 847 millones. La operaci¨®n constituye una de las condiciones a las que se encuentra sujeto. De esta forma, la ampliaci¨®n ser¨¢ ejecutada cuando se firme un acuerdo definitivo sobre la refinanciaci¨®n de dicha deuda y una vez se cumplan el resto de condiciones suspensivas que sean pactadas.

Tanto FCC como Bankia han manifestado su voluntad de vender sus respectivas participaciones en la inmobiliaria. El grupo controlado por Esther Koplowitz contempla la desinversi¨®n en su nuevo plan estrat¨¦gico y la entidad en su programa de venta de participaciones industriales.