Liberbank se valora en 565 millones para su salida a Bolsa el pr¨®ximo d¨ªa 16
Los tenedores de preferentes podr¨¢n vender sus acciones antes de esa fecha
Liberbank, la entidad fruto de la fusi¨®n entre Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ha sido pesimista a la hora de valorarse con vistas a su salida a Bolsa el pr¨®ximo d¨ªa 16. La entidad inform¨® ayer a la CNMV que sus acciones saldr¨¢n al mercado al precio de 0,40 euros por t¨ªtulo, lo que da un valor de mercado al banco de 565 millones de euros.
La cifra final est¨¢ 10 c¨¦ntimos por encima del valor nominal de las nuevas acciones y en el punto m¨¢s bajo de la horquilla que la entidad se hab¨ªa colocado como objetivo (entre 40 y 50 c¨¦ntimos por t¨ªtulo). El valor propuesto por Liberbank, adem¨¢s, est¨¢ bastante por debajo de las valoraciones de los analistas.
Los t¨ªtulos que saldr¨¢n a Bolsa ser¨¢n los que han obtenido los tenedores de h¨ªbridos (preferentes y subordinadas) tras el canje llevado a cabo por orden del FROB hace un mes. Estas acciones representan un 29% del capital total del banco.
Para evitar que los tenedores de h¨ªbridos desencadenen una estampida de ventas que deprima el precio de la acci¨®n tras su entrada en el mercado, la entidad ha dispuesto que puedan vender sus acciones antes de la salida a Bolsa, en una operaci¨®n llamada sales facility.
Los accionistas que as¨ª lo deseen tienen hasta las tres de la tarde del viernes para solicitar su inscripci¨®n en el sales facility. El lunes y el martes, los inversores cualificados podr¨¢n hacer propuestas para adquirir acciones de la entidad a trav¨¦s de este mecanismo, y las operaciones se cerrar¨¢n el mi¨¦rcoles.
Toda esta operaci¨®n es parte del plan de recapitalizaci¨®n del banco aprobado por las autoridades espa?olas y europeas el pasado mes de diciembre.
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