El Corte Ingl¨¦s renegocia con la banca una deuda de 5.000 millones de euros
El Corte Ingl¨¦s ha anunciado hoy que est¨¢ negociando con la banca la reestructuraci¨®n de su deuda financiera por un importe de 5.000 millones de euros, incluidos los costes y plazos de la misma.
El formato definitivo de la reordenaci¨®n a¨²n no est¨¢ decidido pero "podr¨ªa ser un formato sindicado similar al realizado por otros grandes grupos empresariales", seg¨²n un comunicado divulgado hoy.
El grupo que preside Isidoro ?lvarez asegura que los fondos propios de los que dispone ascienden a 7.450 millones de euros y recuerda que su portafolio de activos inmobiliarios tiene un valor de mercado "varias veces superior al importe de financiaci¨®n".
"El grupo entiende que es un momento muy adecuado, dado que los tipos del euribor est¨¢n bajos y los mercados ofrecen posibilidades atractivas de financiaci¨®n a largo plazo", se?ala la nota.
Fuentes del sector confirmaron a Efe que en el proceso de reestructuraci¨®n est¨¢n participando Morgan Stanley y el Banco Santander, entre otras entidades.
El objetivo que persigue El Corte Ingl¨¦s es dotar a su deuda "de mayor flexibilidad y adaptarla al entorno, tanto en su sector de actividad como en el financiero".
Por otro lado, el grupo ha confirmado que est¨¢ en proceso para llevar a cabo la titulizaci¨®n de los derechos de cobro de su cartera de clientes a trav¨¦s de la emisi¨®n de bonos, con el fin de diversificar su financiaci¨®n.
Con esta serie de medidas, El Corte Ingl¨¦s asegura que "conseguir¨¢ una mejora de su estructura de financiaci¨®n en cuanto a costes, plazos y diversificaci¨®n de las fuentes de financiaci¨®n, que le permitir¨¢ seguir su desarrollo tanto a nivel nacional como internacional".
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