OHL captar¨¢ 400 millones de euros con la salida a Bolsa en M¨¦xico
El grupo de Villar Mir reducir¨¢ al 63,5% su participaci¨®n en esta filial de concesiones
OHL prev¨¦ ingresar 398 millones de euros con la colocaci¨®n en la Bolsa de M¨¦xico de un 13,4% adicional del capital social de OHL M¨¦xico, su filial de concesiones en el pa¨ªs. La compa?¨ªa ha fijado en 29 pesos (1,650 euros al cambio actual) el precio al que colocar¨¢ los t¨ªtulos de OHL M¨¦xico, seg¨²n inform¨® la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.
En virtud de la oferta, OHL M¨¦xico emitir¨¢ 241,154 millones de nuevas acciones con el fin de colocarlas entre inversores de M¨¦xico, Estados Unidos y otros mercados extranjeros. BBVA Bancomer y UBS act¨²an como coordinadores globales de la oferta.
OHL reducir¨¢ hasta el 63,58% la participaci¨®n del 73,8% que actualmente tiene en OHL M¨¦xico, firma que cotiza en la bolsa del pa¨ªs desde noviembre de 2010, cuando el grupo espa?ol coloc¨® en este mercado acciones representativas del 26,1% de su capital.
En cuanto a la nueva colocaci¨®n, la filial mexicana del grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir destinar¨¢ una buena parte (unos 163 millones de euros) de los fondos que obtenga de la operaci¨®n a promover nuevos proyectos de infraestructuras en M¨¦xico, seg¨²n datos del folleto informativo de la operaci¨®n, que recoge Europa Press.
En el folleto, OHL M¨¦xico avanza su intenci¨®n "expandir y diversificar" su presencia en el sector de las infraestructuras de transporte de M¨¦xico. "La compa?¨ªa est¨¢ bien posicionada para promover las oportunidades que surjan de los planes de infraestructuras del actual Gobierno del pa¨ªs", indica el grupo.
Por ello, asegura que analizar¨¢ estas oportunidades "en los sectores de autopistas de peaje, aeroportuario, ferroviario y portuario, para participar selectivamente en el crecimiento en el sector en M¨¦xico".
En cuanto al resto de fondos que OHL M¨¦xico calcula obtendr¨¢ de la venta de acciones, unos 183 millones de euros se emplear¨¢n para financiar los planes de inversi¨®n de las autopistas que ya gestiona y los 77 millones restantes, a cubrir necesidades de caja.
OHL M¨¦xico es, seg¨²n sus datos, una de las principales operadoras de infraestructuras de transporte en el pa¨ªs. La compa?¨ªa suma una cartera de seis concesiones de autopistas de peaje (cuatro en operaci¨®n y el resto en construcci¨®n) y adem¨¢s participa en el aeropuerto internacional de Toluca. Cerro 2012 con ingresos de 1.208 millones de euros y un beneficio bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 651,9 millones de euros.
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