Aena y AXA compran el aeropuerto de Luton a Abertis por 500 millones
El gestor espa?ol adquiere, junto a un fondo, las instalaciones por 450 millones de euros
El consorcio formado por Aena (51%) y el fondo de inversiones AXA Private Equity (49%), ha llegado a un acuerdo con la sociedad TBI (participada por Abertis en un 90% y Aena en un 10%) para la compra de la empresa concesionaria del aeropuerto londinense de Luton, el quinto del Reino Unido por n¨²mero de pasajeros (9,6 millones al a?o). De entrada, Luton se convierte en el sexto aeropuerto de la Red de Aena, por detr¨¢s de Gran Canaria y por delante de Alicante.
El importe de la operaci¨®n es de 394,2 millones de libras esterlinas (unos 450 millones de euros, seg¨²n Aena). El importe total de la operaci¨®n (incluyendo la deuda de la empresa) asciende a 433 millones de libras esterlinas (502 millones de euros), eg¨²n Abertis. La contribuci¨®n esperada de este activo al consolidado de Abertis en 2013 habr¨ªa sido de 141 millones de euros de ingresos y 46 millones de euros de Ebitda, lo que implica un m¨²ltiplo valor empresa/Ebitda de 11 veces la previsi¨®n de 2013.
Aena controlar¨¢ tambi¨¦n el aeropuerto de Cali
Aena ha cerrado tambi¨¦n un acuerdo con Abertis, para la compra, por 4 millones de euros, de la participaci¨®n del 33,3% que ten¨ªa en la compa?¨ªa Aerocali, S.A., sociedad concesionaria del aeropuerto colombiano de Cali. Tras esta adquisici¨®n Aena eleva su participaci¨®n hasta en 66,6%, lo que supone tomar el control de la gesti¨®n del aeropuerto y una consolidaci¨®n en su cuenta de resultados de 8 millones de euros al a?o de EBITDA.
Esta adquisici¨®n se realizar¨¢ con financiaci¨®n bancaria vinculada al proyecto sin recurso al accionista, as¨ª como mediante desinversiones en participaciones internacionales minoritarias por lo que no supondr¨¢ pr¨¢cticamente endeudamiento adicional para Aena. Una vez firmada, la operaci¨®n est¨¢ sujeta a la autorizaci¨®n de las autoridades de la Comisi¨®n Europea en materia de Competencia, del Consejo Municipal de Luton y del Consejo de Ministros del Gobierno de Espa?a.
La operaci¨®n, que est¨¢ sujeta a la autorizaci¨®n de las autoridades de la competencia, el ente concedente (Consejo Municipal de Luton) y el Consejo de Ministros del Gobierno de Espa?a, se enmarca dentro de la estrategia de Abertis de revisi¨®n constante de su cartera para optimizar la base de activos de la compa?¨ªa. Aena, por su parte, pretende aumentar su presencia internacional con participaciones de control en aeropuertos estrat¨¦gicos y desinversiones en participaciones en el extranjero de car¨¢cter minoritario. AZ Capital y Citi han asesorado a Abertis en la operaci¨®n.
El aeropuerto de London Luton formaba parte del portafolio de Abertis desde el a?o 2005, tras la adquisici¨®n junto a Aena Internacional de la operadora brit¨¢nica TBI. La pasada semana abertis anunci¨® un acuerdo con ADC & HAS Airports Worldwide para vender los aeropuertos de Belfast International y Stockholm Skavsta, as¨ª como las concesiones de terminal del aeropuerto de Orlando Sanford (Florida) y el negocio de gesti¨®n aeroportuaria de TBI en Estados Unidos, por un importe de 284 millones de euros en efectivo.
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