Abengoa completa su ampliaci¨®n por 450 millones con un descuento del 11%
Las acciones B de la empresa de servicios y renovables empiezan a cotizar en el Nasdaq
La empresa espa?ola Abengoa ha completado con ¨¦xito la ampliaci¨®n de capital en acciones de clase B, anunciada el pasado d¨ªa 7 de octubre, por un total de 450 millones de euros, seg¨²n ha informado este jueves la compa?¨ªa de servicios y energ¨ªa renovables. El precio de colocaci¨®n de las acciones ha sido de 1,80 euros por acci¨®n, lo que representa un descuento del 10,89 % respecto al precio de cierre del mercado de este mi¨¦rcoles.
El comunicado a?ade que la compa?¨ªa ha otorgado una opci¨®n a los suscriptores de la operaci¨®n (greenshoe) para adjudicar acciones adicionales por un valor de hasta 67,5 millones durante los pr¨®ximos 30 d¨ªas, por lo que el importe final de la ampliaci¨®n podr¨ªa llegar hasta los 517,5 millones.
¡°Despu¨¦s de ocho d¨ªas de reuniones del equipo directivo con inversores, en los que se han mantenido contactos con m¨¢s de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita¡±, destaca Abengoa.
Las acciones clase B y las ADS (los t¨ªtulos con los que cotiza en EE UU) se intercambiar¨¢n en el NASDAQ, bajo el s¨ªmbolo ABGB. La relaci¨®n entre ambos t¨ªtulos es una proporci¨®n de 5 acciones B por cada ADS. En Espa?a, las acciones B han bajado un 8,50% hasta los 1,85 euros, en l¨ªnea con el precio de la ampliaci¨®n en la apertura. Las acciones ordinarias, por su parte, se han dejado un 6%, hasta los 2,43 euros.
El comienzo de la cotizaci¨®n de Abengoa en el Nasdaq ¡°marca un hito hist¨®rico¡± en la compa?¨ªa, ha resaltado Manuel S¨¢nchez Ortega, consejero delegado de Abengoa. La operaci¨®n forma parte del conjunto de la ¡°estrategia financiera dise?ada para seguir creciendo y seguir reduciendo nuestro endeudamiento simult¨¢neamente".
Citigroup y HSBC ser¨¢n los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco de Santander ser¨¢n los principales agentes de colocaci¨®n. Canaccord Genuity y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale Corporate & Investment Banking actuar¨¢n como agentes de colocaci¨®n secundarios.
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