A la gran ¡®farma¡¯ le gusta Espa?a

Espa?a parece estar ganando puntos como localizaci¨®n favorita en algunos sectores industriales. Igual que la industria del autom¨®vil no se ha arredrado con el desplome del mercado dom¨¦stico, tampoco parece que las multinacionales farmac¨¦uticas ¡ªque ven¨ªan amenazando con despidos colectivos y deslocalizaciones¡ª hayan reducido su exposici¨®n industrial en Espa?a tras los fuertes recortes del gasto p¨²blico en medicamentos. Aun cuando el mercado ha bajado un 30% desde el inicio de la crisis, el sector ha mantenido el tipo. Humberto Arn¨¦s, director general de Farmaindustria, incluso se?al¨® que este ¡°ha sido el ¨²nico sector industrial que ha subido su producci¨®n en plena crisis, entre 2008 y 2012¡±. En unidades puras y duras, se producen ahora m¨¢s medicinas que antes de 2008, si bien es posible que el valor total haya ca¨ªdo debido a las bajadas de precios.

?Qu¨¦ ha ocurrido? ¡°B¨¢sicamente¡±, explica Pedro Luis S¨¢nchez, director de estudios de Farmaindustria, ¡°que las grandes multinacionales presentes en Espa?a y las grandes compa?¨ªas de capital espa?ol han redoblado su apuesta por el mercado internacional. Y eso les ha permitido aumentar la producci¨®n¡±. Las exportaciones de medicamentos se han multiplicado a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada. Hasta junio de este a?o, Espa?a export¨® medicinas por valor de 5.100 millones de euros, un 18% m¨¢s que en el mismo periodo de 2012.

De acabar el a?o con 10.000 millones, ser¨ªa cuatro veces los 2.440 millones del a?o 2000. El ¨¦xito de nuestras empresas fuera ha sido de tal calibre que la balanza de pagos del sector quiz¨¢ acabe 2013 en positivo, lo nunca visto. Entre enero y julio de este a?o, seg¨²n Farmaindustria, la tasa de cobertura importaciones-exportaciones del sector alcanz¨® el 92%; en 2001 era solo del 55,2%.

Las ventas de f¨¢rmacos al exterior superaron los 5.000 millones hasta junio

Y esto lo han hecho todas, espa?olas y multinacionales. Rovi ha podido aumentar su facturaci¨®n de 142 a 202 millones de euros entre 2009 y 2012 (el 42%), mientras sus ventas en Espa?a se estancaban en los 120 millones. Todo el crecimiento vino del exterior, cuyas ventas subieron de 21 a 81 millones, cuatro veces m¨¢s. Claro que, en el caso de las espa?olas, no todo es exportaci¨®n desde Espa?a, sino que las cifras incluyen la producci¨®n realizada fuera. Es el caso de Esteve, que tiene dos plantas, una en China y otra en M¨¦xico. O de Grifols, la tercera del mundo en derivados del plasma, cuya facturaci¨®n se dispar¨® tras la compra de Talecris en 2010, una decisi¨®n que Nuria Pascual, directora financiera de la compa?¨ªa, explica como sigue: ¡°Dado que este es un sector muy concentrado, en el que los principales rivales son las multinacionales, no hab¨ªa otra manera de crecer que salir fuera. El crecimiento aqu¨ª siempre ser¨ªa limitado¡±.

Tras la adquisici¨®n, la compa?¨ªa, con ocho plantas (dos en Espa?a, tres en Estados Unidos y una en Suiza, en M¨¦xico y en Australia), dio un salto en su facturaci¨®n entre 2010 y 2011 desde los 991 hasta los 1.796 millones de euros. La empresa, que ya vend¨ªa el 72% de su producci¨®n fuera de Espa?a en 2007, ahora ha escalado hasta el 92%.

M¨¢s decisiva a¨²n para este aumento de las exportaciones ha sido la creciente apuesta de las multinacionales por sus plantas en Espa?a. Pese a que se esperaban deslocalizaciones, ha ocurrido todo lo contrario. Al margen de unos cuantos ERE (en su ¨¢rea comercial), la mayor¨ªa han optado por aumentar la producci¨®n aqu¨ª. Con un impacto inmediato. ¡°Esta es una industria tan global que cualquier incremento de actividad por parte de una empresa produce enseguida efectos en la exportaci¨®n¡±, explica Pedro Luis S¨¢nchez.

La lista de las que han doblado sus apuestas es larga. Por ejemplo, la alemana Boehringer anunci¨® el a?o pasado la duplicaci¨®n de la capacidad en su planta de San Cugat del Vall¨¦s (Barcelona), que exporta a m¨¢s de 100 pa¨ªses de 300 a 600 millones de ampollas al a?o, para lo que ha invertido 30 millones de euros entre 2011 y 2012.

Lilly, Roche, Pfizer y Bayer trasladan su producci¨®n de otros pa¨ªses a Espa?a

Pero esto no es todo. Algunas est¨¢n desplazando a Espa?a la producci¨®n de otras factor¨ªas europeas. Lilly anunci¨® este a?o el traslado de la producci¨®n de su planta de Giessen, en Alemania, que va a cerrar, a Alcobendas (Madrid), que exporta a 115 pa¨ªses. Roche decidi¨® el a?o pasado inversiones de 48 millones en su planta de Legan¨¦s (Madrid), que exporta m¨¢s de la mitad de su producci¨®n a m¨¢s de 40 pa¨ªses, para traer aqu¨ª la producci¨®n de Segrate (Italia). Tambi¨¦n Pfizer comunic¨® en 2011 la ampliaci¨®n de sus instalaciones de la localidad gerundense de Olot (salud animal) y el aumento de la plantilla para traer los productos que fabricaba en Sandwich, en Reino Unido. Otra que deslocaliz¨® de Reino Unido a Espa?a es Sanofi Aventis, que anunci¨® el cierre de su planta de Fawdon: la beneficiada va a ser la de Riells i Viabrea, en Girona.

Algunas est¨¢n centralizando en Espa?a la producci¨®n de una especialidad para todo el mundo. Bayer ha decidido concentrar aqu¨ª el 100% de la fabricaci¨®n de ¨¢cido acetilsalic¨ªlico para todo el mundo, un segmento que crecer¨¢ en torno al 8% anual en los pr¨®ximos a?os.

No lo han hecho por el mercado dom¨¦stico, que se ha desplomado. Casi toda esta producci¨®n va al exterior. El 99% de la fabricaci¨®n de las dos plantas de Abbott, en Granada y Alcobendas, va a la exportaci¨®n. Tambi¨¦n GlaxoSmithKline, con centros en Aranda de Duero (Burgos) y Alcal¨¢ de Henares (Madrid), exporta el 90%.

?Por qu¨¦ lo est¨¢n haciendo? Se habla del coste de la mano de obra, m¨¢s bajo en Espa?a, y de la mayor flexibilidad generada por la reforma laboral. Si tenemos en cuenta la ca¨ªda del empleo, desde los 40.500 trabajadores de 2008 a los 38.000 de 2011, y el aumento de la producci¨®n, la subida de la productividad laboral ha sido espectacular. Farmaindustria dice que est¨¢ en los 120.000 euros por trabajador, por encima de los 70.000 de media en la industria. Pedro Luis S¨¢nchez considera que ¡°el coste laboral desempe?a un papel relativo; m¨¢s importante es el hecho de que tengamos plantas que llevan mucho tiempo de actividad y han adquirido una gran experiencia desde el punto de vista de producto o de proceso¡±.