Telef¨®nica emite 600 millones de deuda perpetua en libras esterlinas
Las obligaciones tendr¨¢n un inter¨¦s fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisi¨®n hasta 2020
Telef¨®nica ha cerrado este martes los t¨¦rminos de una emisi¨®n de deuda a trav¨¦s de obligaciones perpetuas subordinadas por importe de 600 millones de libras esterlinas, seg¨²n ha comunicado la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones tendr¨¢n un inter¨¦s fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisi¨®n hasta el 26 de noviembre de 2020. Desde entonces, devengar¨¢n un inter¨¦s fijo igual al tipo swap a 5 a?os aplicable reajustable cada cinco a?os m¨¢s un margen del 4,458% entre 2020 y 2025, del 4,708% entre 2025 y 2040 y del 5,458% a partir de 2040. Telef¨®nica podr¨¢ diferir el pago de los intereses.
Los t¨ªtulos ser¨¢n amortizables a opci¨®n del emisor a partir del s¨¦ptimo a?o y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos.
Telef¨®nica ya realiz¨® una operaci¨®n de este tipo pero en euros el pasado mes de septiembre por un importe total de 1.750 millones de euros para financiar la compra de la filial alemana de KPN, E-Plus.
Dicha colocaci¨®n, que se lanz¨® el pasado 11 de septiembre, se efectu¨® exclusivamente entre inversores cualificados y se estructur¨® en dos tramos, uno de 1.125 millones de euros que presenta un tipo de inter¨¦s del 6,5%, cuyas obligaciones son amortizables a partir del quinto a?o de la fecha de emisi¨®n, y un segundo de 625 millones de euros con una rentabilidad del 7,625%, amortizables a partir del octavo a?o.
Esta operaci¨®n se sumar¨¢ adem¨¢s a la que realiz¨® el pasado viernes la filial alemana de Telef¨®nica, que coloc¨® una emisi¨®n de bonos con vencimiento a cinco a?os por 600 millones de euros y un cup¨®n de 1,875%, el m¨¢s bajo conseguido en euros por el grupo en su historia, situ¨¢ndose por primera vez por debajo del 2%.
De acuerdo con los ¨²ltimos datos reportados por el grupo, durante los tres primeros trimestres del a?o, la actividad de financiaci¨®n de Telef¨®nica, excluyendo la actividad en los programas de papel comercial de corto plazo, super¨® los 10.000 millones de euros equivalentes.
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